.
GLOBOECONOMÍA

Grupo Bimbo emite títulos de deuda por US$1.300 millones

miércoles, 25 de junio de 2014
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Ripe

La oferta de notas con vencimiento en 2024 es por un monto de US$800 millones, con cupón (interés) del 3,875% a un precio de emisión del 99,590 %, representando un rendimiento del 3,925%, agregó.

Por su parte, los títulos con vencimiento en 2044 totalizan US$500 millones, con cupón del 4,875% a un precio de emisión del 98,205%, representando un rendimiento del 4,991%.

Las notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo S.A. de C.V., Barcel S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, subsidiarias de Grupo Bimbo, indicó la empresa. Añadió que planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para refinanciar deuda y con fines corporativos en general.

Las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversores institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada, y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Cuenta con 169 plantas y más de 1.600 centros de distribución en 21 países de América, Europa y Asia.

La empresa elabora más de 10.000 productos y cuenta con una plantilla superior a los 128.000 trabajadores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Argentina 04/12/2025

El FMI ve desafiante el objetivo de Argentina de cumplir con las reservas de fin de año

La advertencia del FMI agrega combustible a un debate entre el equipo de Milei y algunos inversionistas sobre si el gobierno necesita revisar su política monetaria

EE.UU. 02/12/2025

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones"

Trump ha dicho anteriormente que quería ampliar los ataques militares de EE.UU. contra los carteles de la droga que han alimentado una crisis mortal de opioides dentro del país

Hacienda 03/12/2025

Estos son los ocho cisnes negros de Saxo Bank de la economía para el próximo año

Su objetivo es desafiar las certezas, ampliar los márgenes del debate y poner a prueba cómo reaccionaríamos si el mundo tomara un rumbo inesperado