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Los banqueros de Goldman Sachs recibieron alrededor de US$100 millones como asesores principales en la salida a bolsa de SpaceX
Los banqueros de Goldman Sachs Group Inc. obtuvieron enormes comisiones al gestionar la exitosa oferta pública de SpaceX en junio, pero las semillas de una ganancia aún mayor vinculada a la salida a bolsa se habían sembrado años antes.
Hace más de cinco años, cuando SpaceX valía decenas de miles de millones de dólares, el banco ayudó a gestionar las inversiones de clientes adinerados en la empresa de Elon Musk. Cuando la empresa aeroespacial salió a bolsa con una valoración de US$1,77 billones, los clientes de Goldman que vendieron acciones obtuvieron enormes ganancias inesperadas y aportaron cientos de millones de dólares en comisiones al banco, según fuentes cercanas al asunto.
Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas alegando que se trataba de información privada, sus socios pudieron invertir junto con los clientes, lo que significa que algunos altos ejecutivos, tanto actuales como anteriores, también podrían haber obtenido ganancias significativas.
Un portavoz del banco declinó hacer comentarios.
La división de gestión de activos y patrimonio de Goldman Sachs, con US$4 billones en activos bajo gestión, goza de una posición privilegiada, ya que ofrece a sus clientes un acceso excepcional a inversiones en empresas antes de su salida a bolsa. Las mejores opciones, que a menudo conllevan un alto riesgo, demuestran el potencial de rentabilidad de invertir en etapas tempranas, antes de que una empresa se abra a los mercados públicos.
La unidad dedicada a gestionar inversiones alternativas para personas adineradas, ahora dirigida por Kristin Olson, también ayudó a clientes a participar en rondas de inversión anteriores del gigante de pagos Stripe y de la empresa de software de diseño Canva, compañías que a menudo se consideran candidatas potenciales para salir a bolsa.
Los banqueros de Goldman Sachs, pertenecientes a una división independiente de la firma, recibieron alrededor de US$100 millones como asesores principales en la salida a bolsa de SpaceX. El banco se esforzó al máximo por generar entusiasmo, llegando incluso a instalar maquetas de cohetes en el vestíbulo de su sede en Nueva York. Ese día, sus banqueros lucieron zapatillas Nike Inc. verdes con el logotipo de SpaceX, en referencia a la cláusula conocida como "greenshoe", que permite a los suscriptores vender acciones adicionales si la demanda es alta.
Según fuentes que pidieron permanecer en el anonimato al tratarse de información privada, los ejecutivos financieros decidieron utilizar las ganancias inesperadas procedentes de las comisiones por incentivos, que no estaban incluidas en las estimaciones financieras, para adelantar algunas de las donaciones benéficas destinadas a las iniciativas filantrópicas de Goldman, ya que resultaba más eficiente desde el punto de vista fiscal.
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