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Los títulos de Lonza perdían un 6% en las operaciones previas a la apertura de los negocios por la preocupación de los mercados de que un acuerdo por más de un 60% del valor de mercado de Lonza y un aumento de capital de hasta 3.300 millones de francos suizos (US$3.220 millones) resulte difícil de digerir.
"Nos gusta la lógica del acuerdo, pero creemos que no es una ganga", comentó el analista Baader Helvea. "La recaudación de capital pendiente pesará sobre los títulos de Lonza", agregó.
Lonza dijo que esperaba que el acuerdo cierre en el segundo trimestre de 2017, sujeto a la aprobación del regulador y otras condiciones.
También aseguró un financiamiento de deuda de US$6.200 millones de Bank of America Merrill Lynch y UBS . Jefferies LLC es el principal asesor financiero de Lonza, afirmó la compañía, mientras que Goldman Sachs es el único asesor financiero de Capsugel.
Las acciones de Lonza cayeron un 5,3% el lunes después de que Reuters informó que la compañía estaba en conversaciones avanzadas con la firma de capital privado KKR & Co LP, el dueño actual de Capsugel.
El acuerdo incluye el refinanciamiento de la deuda existente de Capsugel por aproximadamente US$2.000 millones.
La medida, sujeta a la aprobación de la NFL, cambiará la propiedad de una franquicia valorada en US$10.300 millones para 2025
La empresa también está considerando la posibilidad de unirse finalmente al mercado de valores del Reino Unido o de otro lugar
Entre los desafíos que enfrenta Kast se encuentran un Congreso dividido, un déficit fiscal mayor de lo previsto y el alza de los precios del petróleo y el gas
