.
CHILE

Exportadora de cerezas chilena se abrirá en la bolsa del Nasdaq con una Spac

viernes, 21 de octubre de 2022
Foto: Pexels
La República Más
RIPE:

Chile

La operación valoriza a la productora de frutas en cerca de US$ 425 millones y sus acciones podrían cotizarse a inicios de 2023

Diario Financiero - Santiago

La productora, procesadora y exportadora de productos agrícolas, Prize, se convertirá a inicios de 2023 en la primera empresa chilena en listarse directamente en el Nasdaq, mediante una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC, su sigla en inglés).

Fundada hace 16 años en Requínoa, Región de O’Higgins, la firma chilena aterrizará en el mercado de valores estadounidense tras combinarse con Rose Hill Acquisition Corporation, la cual se encuentra listada en el Nasdaq con un valor de mercado de US$ 146 millones.

“La industria agrícola y de alimentos está pasando por un proceso de consolidación y queremos ser actores relevantes en éste”, afirmó el CEO de Prize, Alejandro García-Huidobro.
Conocidas como compañías de “cheque en blanco”, las SPAC como Rose Hill son alternativas más sencillas que ofrece el mercado de EEUU para abrirse a bolsa, debido a que no cuentan con actividad operacional y el único objetivo de la emisión de sus acciones es realizar una compra o fusión futura con otra empresa.

En este caso, el objetivo de Rose Hill era abrir a bolsa únicamente a una empresa latinoamericana, por lo que la SPAC estudió durante 12 meses analizando empresas en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

La decisión de combinarse con Prize se sustentó en su rol como quinto actor mundial de cerezas, con una capacidad de exportación a más de 30 países y una red de 300 productores agrícolas. Además, este año comenzó la producción de arándanos en Perú, lo que impulsaría su valor comercial.

Plataforma global de frutas

La combinación con Rose Hill valorizará a Prize en torno a los US$ 425 millones a la espera de que la operación aporte a la chilena una inyección de capital fresco por US$ 65 millones que se utilizarán para crecer a nivel internacional.

“Prize quiere convertirse en una plataforma global de súper frutas. Tenemos en agenda la expansión de nuestra producción a tres nuevos países durante 2023-2024, a través de adquisiciones, alianzas con productores o crecimiento orgánico”, explicó el fundador y CEO de Prize, Alejandro García-Huidobro.

“La industria agrícola y de alimentos está pasando por un proceso de consolidación y queremos ser actores relevantes en éste. De ahí que desde hace varios meses comenzamos la búsqueda de las mejores opciones para cumplir con nuestro plan y aprovechar el proceso de consolidación de la industria”, agregó.

Detalles del acuerdo

La operación se concretaría antes de fin de año y cuenta con el respaldo de Ameris en Latinoamérica y de Cohen & Company como socios estratégicos de Rose Hill, quienes cuentan con activos bajo administración por US$ 2.800 millones y US$ 1.500 millones, respectivamente.

En tanto, BTG Pactual actuará como agente colocador y asesor de mercado de capitales para Rose Hill y Prize. Además, se cuenta con una línea patrimonial con un fondo global por hasta US$ 150 millones a discreción de Prize, por un periodo de tres años después de listarse.

Así, el acuerdo entre ambas firmas permitiría a Prize comenzar a transar sus acciones en la bolsa estadounidense en el primer trimestre de 2023.

La combinación de negocios se financiará a través de la caja de Rose Hill y un proceso de inversión privado en capital público entre inversionistas institucionales. Así, aproximadamente el 18% de las acciones de Prize estarán en manos de accionistas públicos.

Por otro lado, cuatro miembros clave en Rose Hill ingresarán al directorio de Prize tras el acuerdo, ocupando distintos cargos como directores independientes, no independientes y estrategia. Entre ellos, están los cofundadores de la firma estadounidense, Juan José Rosas y Albert Hill; el cofundador de Ameris Capital, Pablo Armas; y el director de estrategia de Grupo Alfa, Felipe Canales.

La cotización de Prize en el Nasdaq está sujeta al visto bueno de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés). Una vez aprobada la operación, las acciones de Prize transarán en bolsa con el ticker “PRZE”.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

EE.UU. 29/10/2024 Bitcoin supera los US$71.000 por primera vez desde junio a una semana de elecciones

El mayor activo digital subió hasta 2,7% antes de frenar parte del movimiento para cotizar a US$70.870 a las 5:30 a.m. del martes en Londres

Suiza 30/10/2024 Utilidad de UBS supera las expectativas pero el CEO advierte sobre riesgos inminentes

El beneficio neto fue de US$1.400 millones, casi el doble de estimaciones, gracias a operaciones y al progreso en control de costes

Tecnología 31/10/2024 OpenAI le añade una nueva función de búsqueda a ChatGPT con ayuda de socios

OpenAI ha colaborado estrechamente con el sector periodístico y ha recabado las opiniones de sus socios sobre la función de búsqueda