Experian va a comprar a la brasileña ClearSale en un acuerdo por US$350 millones

La empresa de datos crediticios Experian informó el viernes que acordó la compra de la firma brasileña de ciberseguridad ClearSale, en una expansión de US$350 millones de su huella en la mayor economía de América Latina.

Experian, cuya filial local Serasa ocupa una posición de liderazgo en información crediticia en Brasil, dijo que apuesta por la operación "altamente complementaria" para potenciar su negocio de identidad y fraude (ID&F) en el país.

La compañía, que cotiza en Londres, pagará 10,56 reales por acción de ClearSale, que salió a bolsa en Sao Paulo en 2021, según un comunicado. Esto supone una prima del 23,5% sobre el precio de cierre de la acción brasileña el 3 de octubre. Las acciones de ClearSale escalaron hasta un 13% en las primeras operaciones del viernes tras el anuncio.

"La adquisición de ClearSale amplía nuestro paquete de ID&F, añadiendo la detección del fraude en las transacciones a nuestros actuales puntos fuertes en la prevención del fraude en la apertura y adquisición de cuentas", dijo Brian Cassin, presidente ejecutivo de Experian. La empresa considera que Brasil es un mercado atractivo y de alto crecimiento y una de sus prioridades estratégicas de crecimiento a escala mundial, añadió.

ClearSale tiene una base activa de 7.400 clientes y registró 504 millones de reales (US$91,72 millones) en ingresos netos el año pasado, según datos de la empresa, pero sus acciones han perdido casi 70% desde la oferta pública inicial.

Experian dijo que la operación costaría hasta 1.905 millones de reales (US$ 348 millones) y se financiaría mediante una combinación de los recursos en efectivo existentes y la emisión de certificados de depósito brasileños. El acuerdo requiere la aprobación de los reguladores brasileños, que Experian espera obtener en el primer semestre de 2025.