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Acuerdo de Kretinsky y Casino
COMERCIO

Grupo Casino pacta acuerdo con Kretinsky para recibir capital por US$1.260 millones

jueves, 5 de octubre de 2023

El acuerdo ha sido firmado por los acreedores que poseen 75% del préstamo a plazo B de Casino.

Foto: Gráfico LR.
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El plan de reestructuración prevé una reducción de 6.100 millones de euros (US$6.400 millones) del endeudamiento de la empresa

Bloomberg

Casino Guichard-Perrachon ha llegado a un acuerdo de bloqueo con un consorcio de inversores liderado por Daniel Kretinsky y la mayoría de sus acreedores garantizados para seguir adelante con un plan de reestructuración.

El supermercado francés tiene la intención de solicitar un procedimiento de salvaguardia acelerado a finales de este mes que facilitará la aprobación del plan con el apoyo de algunas partes interesadas, mientras que se impone a los que disienten, dijo en una presentación el jueves.

El acuerdo de bloqueo es una confirmación de un acuerdo de principio alcanzado en julio con el grupo de inversores de Kretinsky, que prevé una inyección de capital de 1.200 millones de euros (US$1.260 millones) y la conversión en capital de toda la deuda no garantizada de Casino y parte de su deuda garantizada. El plan prevé una reducción de 6.100 millones de euros (US$6.400 millones) del endeudamiento de la empresa.

Acuerdo de Kretinsky y Casino
Gráfico LR.

Los tenedores de bonos no garantizados no han firmado hasta ahora el acuerdo de inmovilización, pero tienen hasta el 11 de octubre para hacerlo y recibir una comisión de apoyo que se pagará en efectivo. Las discrepancias entre la empresa y el comité de dirección de ese grupo de bonistas se refieren a la cantidad de acciones que obtendrán por convertir su deuda, la comisión de apoyo y los warrants que recibirían.

El acuerdo ha sido firmado por los acreedores que poseen 75% del préstamo a plazo B de Casino, los principales grupos bancarios comerciales y algunos acreedores que poseen el 92% de las líneas de crédito renovables, así como 58% de los titulares de pagarés garantizados emitidos por Quatrim, según la notificación.

La lealtad perjudica a los prestamistas que financiaron al CEO del casino: The Brink

Jean-Charles Naouri, consejero delegado de Casino y, hasta que concluya la reestructuración, accionista de control de la empresa, calificó la firma de la salvaguarda de "hito importante" y dijo en el comunicado que permitirá "mantener los puestos de trabajo y las sedes, y continuar el desarrollo de todas sus marcas."

La salvaguarda acelerada debe ser aprobada por el Tribunal de Comercio de París, y el acuerdo también necesita aún la autorización reglamentaria y la recepción de un informe de un experto independiente que confirme la equidad de las condiciones financieras para los accionistas de Casino.

Una vez concluida la reestructuración, prevista para el primer trimestre de 2024, Rallye SA perderá el control de Casino, y el consorcio de Kretinsky tomará las riendas. Tiene previsto poner al frente a Philippe Palazzi, antiguo ejecutivo de Lactalis y Metro.

Casino ha acordado un periodo de bloqueo con sus acreedores -incluida una propuesta para iniciar un procedimiento acelerado de salvaguarda- que tendrá como consecuencia que los actuales accionistas queden "masivamente diluidos" y que el consorcio liderado por Daniel Kretinsky tome el control. Hay signos de estabilización en las ventas de supermercados, pero queda mucho por hacer para mejorar el flujo de caja. Las cesiones anunciadas recientemente a Intermarche representan 15% de los ingresos franceses de Casino (excluido Monoprix). Es un gran reto para un minorista de alimentación encoger su camino hacia los beneficios.

Casino también ha declarado hoy que en las últimas cuatro semanas se ha producido una cierta recuperación del número de clientes y de los volúmenes en sus supermercados. Esto se produce después de que a principios de esta semana se anunciara la venta de 61 tiendas Casino a Groupement Les Mousquetaires (Intermarche). La venta de activos, con un valor de empresa de 209 millones de euros (US$219 millones), forma parte de un acuerdo más amplio de venta de tiendas firmado en mayo.

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