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Javier de Jaime, primer ejecutivo de CVC en España
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Goldman Sachs, la entidad que había sido contratada por CVC para liquidar su participación en Naturgy en una venta exprés ha conseguido realizar la operación en tiempo récord
Goldman Sachs coloca los títulos que CVC tenía en Naturgy con un descuento de apenas 4,6%. Es una operación de 3.068 millones (US$3.572 millones). Un tercio es pura ganancia plusvalía.
Goldman Sachs, la entidad que había sido contratada por CVC para liquidar su participación en Naturgy en una venta exprés ha conseguido realizar la operación en tiempo récord y con un descuento muy pequeño para la cantidad de títulos que salían al mercado.
En concreto, ha hecho una colocación acelerada (Accelerated Bookbuilt Offering, o ABO, según el argot financiero) de 107.470.037 acciones de Naturgy a un precio de 28,55 euros (US$33,25) por acción. Es un descuento de 4,65% con respecto al cierre de la cotización del martes. Este tipo de operaciones suelen conllevar descuentos de entre 5% y 9%. El Vendedor recibirá ingresos brutos totales de 3.068 millones de euros (US$3.573 millones) de la colocación.
El vendedor tenía además otros 26 millones de títulos a través de determinados derivados financieros, en manos de la propia Goldman Sachs, que también serán liquidados pero que ya no generan ingresos en esta operación.
En total, CVC liquida 13,8% de Naturgy y dice adiós a la compañía ocho años después de haber irrumpido en su capital.
CVC entró en 2018 a un precio de 19 euros por acción. Solo por la venta de los 107 millones de acciones de la operación ABO ha conseguido plusvalías de 1.026 millones.
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