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Banco Central de Perú
PERÚ

El Banco de Crédito del Perú decide lanzar bonos subordinados por US$500 millones

jueves, 9 de octubre de 2025
Foto: Bloomberg

El rango de orientación inicial se ubicó en 5,75%, con un interés preliminar en torno a 5,875%, y la tasa final se fijó en 5,70%

Reuters

El Banco de Crédito del Perú, BCP, lanzó una emisión de bonos subordinados Tier 2 por US$500 millones a 11,25 años, con opción de recompra a los seis años, a una tasa de 5,70%, informó el jueves IFR, un servicio financiero de Lseg.

La colocación cuenta con calificación Baa2/NR/BB+ y se destinará a propósitos corporativos generales, incluidos refinanciamientos de obligaciones vigentes, de acuerdo con IFR.

Los líderes de la operación fueron BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan y Santander. El rango de orientación inicial se ubicó en 5,75%, con un interés preliminar en torno a 5,875%, y la tasa final se fijó en 5,70%, de acuerdo a IFR.

La colocación de la deuda se espera para más tarde el jueves y el cierre y liquidación de la operación están previstos para el 15 de octubre de 2025, indicó IFR.

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