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El banco chileno CorpBanca está evaluando ofrecer en el mercado local parte o la totalidad de los bonos subordinados por unos US$400 millones que prevé emitir para fortalecer sus finanzas tras la compra del colombiano Helm Bank, dijo el jueves su gerente general.
CorpBanca -el quinto mayor banco de Chile- anunció días atrás que planea acudir a los mercados de deuda internacionales, pero el jefe del banco, Fernando Massú, declaró en entrevista con Reuters que el alto interés local por esta próxima emisión podría cambiar los planes.
"Queremos que CorpBanca tenga presencia en los portafolios internacionales de inversión", dijo Massú.
"Sin embargo, ha ocurrido algo bien sorpresivo para nosotros. Hemos recibido una alta demanda local por estos bonos. Y si hubiese precios muy atractivos podría anticiparse esa colocación", agregó.
CorpGroup, que controla a CorpBanca, anunció el martes que comprará Helm Bank por unos 1.300 millones de dólares, en la mayor inversión financiera chilena en el exterior, apenas meses después de quedarse con los activos del banco español Santander en Colombia.
Aunque el próximo año se enfocara en consolidar la operación en Colombia, d onde se consolidará como el quinto mayor banco del país, el grupo sigue abierto a oportunidades que surjan en otros países para avanzar en su plan de regionalización, explicó Massú.
Además de la oferta de bonos -que necesita para cumplir con las exigencias de capital de los reguladores chilenos-, CorpBanca realizará un aumento de capital por US$600 millones para financiar parte de la compra del Helm Bank
Tras el anuncio de la adquisición, las agencias calificadoras Moodys y Standard & Poors bajaron el panorama de CorpBanca por preocupaciones sobre el incremento de la exposición del grupo a Colombia.
Sin embargo, Massú se mostró optimista en que el panorama podría mejorar hacia el primer trimestre del 2013, una vez que el grupo concrete un aumento de capital y ofrezca sus bonos subordinados.
El country manager, Álvaro Pásquez, criticó duramente el borrador. “El Estado está garantizándole cuotas de mercado a empresas americanas y chinas en desmedro de las europeas”, dijo
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