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Esta salida a bolsa es la primera en la bolsa brasileña B3 desde 2021, poniendo fin a casi cinco años de sequía de nuevas cotizaciones en la mayor economía de la región
Según fuentes familiarizadas con el asunto, los accionistas de Compass Gas e Energia SA recaudaron 3.200 millones de reales (650 millones de dólares), en la primera oferta pública inicial en Brasil en casi cinco años.
La compañía de gas natural y energía vendió 89,3 millones de acciones a 28 reales (US5$,70) cada una el jueves, el precio mínimo del rango indicativo, según informaron fuentes que pidieron permanecer en el anonimato debido a que la información no era pública. Incluyendo las sobreasignaciones, recaudó un total de 3.200 millones de reales (US$650.922) , añadieron.
Esta salida a bolsa es la primera en la bolsa brasileña B3 desde 2021, poniendo fin a casi cinco años de sequía de nuevas cotizaciones en la mayor economía de la región. Se produce en un contexto en el que los inversores extranjeros han impulsado un repunte sin precedentes en las acciones locales, llevando al índice de referencia Ibovespa a nuevos máximos históricos.
La salida a bolsa de Compass estaba prevista inicialmente para 2020, pero se canceló posteriormente debido al empeoramiento de las condiciones del mercado. Los planes se retomaron cuando el accionista mayoritario, Cosan SA, busca vender activos y reducir su apalancamiento, ya que una serie de inversiones no rentables y los altos tipos de interés están mermando sus resultados. El productor de azúcar y etanol Raízen SA, una empresa conjunta entre el conglomerado y Shell Plc, se encuentra en proceso de reestructuración extrajudicial.
La oferta fue totalmente secundaria, con un grupo de accionistas que vendieron acciones, entre ellos Cosan, Atmos y una filial de Banco Bradesco SA. Las acciones comenzarán a cotizar el 11 de mayo bajo el símbolo PASS3.
Banco BTG Pactual SA lideró la salida a bolsa, con Bank of America Corp, Banco Bradesco BBI SA, Citigroup Inc, Itau BBA SA, Banco Santander Brasil SA, JPMorgan Chase & Co, XP Inc, BNP Paribas SA y UBS BB Investment Bank actuando como coordinadores conjuntos.
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