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BANCOS

Caixabank prepara una OPA de exclusión sobre BPI tras comprar 8,4% de Allianz

domingo, 6 de mayo de 2018

Con esta operación, la participación de la entidad española en la lusa se aúpa hasta el 92,93%.

Expansión - Madrid

Caixabank ha llegado a un acuerdo con la aseguradora Allianz para hacerse con 8,4% que posee del capital del Banco BPI por 178 millones de euros (US$212,8 millones), lo que supone pagar 1,45 euros por cada acción (US$1,73).

Tras la operación la entidad española será titular del 92,935% de BPI, el quinto banco de Portugal por volumen de activos, con cuotas de mercado del 9,2% en créditos y del 10,7% en recursos de clientes.

Caixabank tiene intención de alcanzar una participación del 100% en el accionariado, por lo que solicitará en las próximas semanas al presidente de la Junta General de accionistas de la entidad portuguesa que convoque una junta extraordinaria para aprobar su exclusión de la Bolsa.

De aprobarse esta salida del parqué por parte de los accionistas y de la CNMV, CaixaBank ofrecerá la compra de todas las acciones de las que no sea titular a un precio de 1,45 euros (US$1,73), lo que representa una prima del 22,67% respecto al último día de cotización de dichos títulos y del 22,16% respecto al precio medio ponderado por volumen de cotización de los últimos 6 meses. En total, supondrá un desembolso de 149,25 millones de euros (US$178,4 millones).

Seguros
En otro orden de cosas, CaixaBank y Allianz han acordado proponer a los órganos de gobierno de BPI y Allianz Portugal la reorganización de la alianza de seguros entre ambas firmas en el país con el objetivo de reforzar y profundizar en la relación comercial entre ellas en la distribución de seguros de no vida durante la próxima década.

Por su parte, los seguros de vida de Allianz Portugal seguirían siendo distribuidos por BPI hasta 2020, año a partir del cual empezará a comercializar los de BPI Vida e Pensões. Además, los que los clientes del banco suscriban con Allianz Portugal continuarán en vigor en sus propios términos.

Asimismo, BPI continuará siendo titular de una participación del 35% en Allianz Portugal.

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