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Brasil venderá US$4.500 millones en bonos para volver al mercado de deuda global
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El país está regresando a los mercados internacionales de deuda luego de su año de emisión más activo en más de dos décadas
La mayor economía de Latinoamérica ofrece US$3.500 millones en bonos con vencimiento en 2036 y refinancia US$1.000 millones de sus bonos existentes con vencimiento en 2056, según una persona familiarizada con el asunto. Se espera que los bonos rindan alrededor de 6,4% y 7,3%, respectivamente, lo que supone un ajuste respecto a las negociaciones iniciales sobre los precios, indicó la persona, que pidió no ser identificada.
Se prevé que la venta en dos tramos coincida con la emisión del país de enero de 2024, la más grande registrada.
La oferta se produce tras la oleada de US$11.000 millones que Brasil emitió en 2025, la mayor emisión anual de bonos extranjeros desde al menos el año 2000, según datos del Tesoro. HSBC, JPMorgan, Santander y SMBC Nikko gestionan la oferta, cuyo precio se espera que se fije el lunes.
Esto se produce en medio de una oleada de emisiones por parte de gobiernos de mercados emergentes que buscan aprovechar el impulso de los inversores para diversificar su cartera más allá de los mercados estadounidenses. Las ventas de deuda en moneda fuerte por parte de gobiernos de mercados emergentes han totalizado US$79.000 millones este año hasta el viernes, un aumento de 29% con respecto al mismo período de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.
Brasil también está explorando la posible venta de bonos denominados en euros y yuanes este año como parte de sus planes de financiación, dijo el Tesoro en enero.
“Es una gestión inteligente de la deuda”, afirmó David Austerweil, subgerente de cartera de mercados emergentes de VanEck en Nueva York. “La política se convertirá en el principal impulsor de la rentabilidad de los activos brasileños a finales de este año, y lo mejor es realizar la emisión con antelación”.
Las elecciones presidenciales están programadas para octubre, y los inversores evalúan quién podría ser el principal rival del actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. A finales del año pasado, el expresidente Jair Bolsonaro apoyó a su hijo Flavio Bolsonaro para la contienda.
La búsqueda de rendimiento en el mundo en desarrollo ha ayudado a impulsar los activos brasileños al alza este año: la moneda ha subido más de 5%, uno de los mejores entre las naciones en desarrollo, mientras que el índice bursátil del país ha ganado 15%, superando tanto al S&P 500 como al índice de referencia de acciones de mercados emergentes.
En Brasil, los operadores han estado lidiando con la inestabilidad del mercado de crédito corporativo. Los bonos del gigante brasileño del azúcar y el etanol Raízen SA se desplomaron el lunes, ya que los accionistas mayoritarios Cosan SA y Shell Plc aún no han llegado a un acuerdo sobre cómo rescatar la empresa conjunta.
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