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El acuerdo es la última evidencia de que Buffett parece estar de nuevo a la caza después de años de abstenerse de grandes adquisiciones
Berkshire Hathaway de Warren Buffett llegó a un acuerdo para comprar el negocio petroquímico de Occidental Petroleum por aproximadamente US$9.700 millones en efectivo.
El acuerdo es la última evidencia de que Buffett parece estar de nuevo a la caza después de años de abstenerse de grandes adquisiciones y de deshacer progresivamente grandes participaciones como su participación en Apple Inc.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre, según informó Berkshire el jueves en un comunicado. Las acciones de Occidental cayeron hasta 4,6%, mientras que las acciones Clase B de Berkshire subieron 0,2%.
OxyChem será la mayor adquisición de Berkshire desde que adquirió la aseguradora Alleghany en 2022 por US$13.700 millones, según datos recopilados por Bloomberg. La liquidez de Buffett ascendía a US$344.000 millones a finales de junio, cerca de un récord.
Occidental, propiedad de Berkshire en 27%, ya había anunciado la venta de activos por casi US$4.000 millones desde principios del año pasado, como parte de su plan para reducir su deuda tras la adquisición de su rival CrownRock LP por US$10.800 millones. La compañía afirmó que espera utilizar US$6.500 millones de los ingresos de la venta de OxyChem para reducir su deuda principal a menos de US$15.000 millones.
"Creo que hemos terminado con los grandes acuerdos", declaró Vicki Hollub, directora ejecutiva de Occidental, en una entrevista. "Cualquier cosa más allá de esto se reduciría principalmente a pequeñas transacciones dentro de las cuencas para extraer núcleos. Así que no creo que vayamos a tener más grandes transacciones. Esto prácticamente nos lleva adonde necesitamos estar".
OxyChem fabrica productos químicos básicos, como cloro e hidróxido de sodio. La propuesta de venta a Berkshire se produce en un momento en que los productores de petróleo intentan aumentar la eficiencia para contrarrestar la desaceleración del crecimiento de la producción en la Cuenca Pérmica del Oeste de Texas y Nuevo México —la mayor cuenca de esquisto de Estados Unidos—, ahora que ya se han perforado los mejores yacimientos.
Si bien el acuerdo posiciona a Occidental para devolver más capital a los accionistas, su flujo de caja libre futuro tiende a disminuir porque se esperaba que OxyChem impulsara el crecimiento, según el analista de Roth Capital Partner, Leo Mariani.
“El negocio de productos químicos de OXY también proporcionó una diversificación importante a sus flujos de caja y redujo la intensidad de capital de su negocio, por lo que consideramos que esta transacción debería reducir su múltiplo comercial”, afirmó Mariani.
El acuerdo marca el final de un largo capítulo para Occidental, que entró en el negocio de productos químicos hace décadas, pero ha visto una disminución en las ventas anuales de esa unidad en los últimos años.
En agosto, Occidental redujo su pronóstico para todo el año para los ingresos antes de impuestos de OxyChem en aproximadamente 15% a un rango de US$800 a US$900 millones debido a un exceso de oferta del mercado de productos clave.
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