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Seis meses después de que el Grupo BBVA informara sus intenciones de vender su negocio previsional en América Latina, comienza a salir humo blanco del proceso, siendo la mexicana Afore Bancomer la primera en conseguir un comprador.
En la tarde de ayer, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, se dio a conocer el acuerdo de venta de la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) del Grupo BBVA al grupo financiero mexicano Banorte.
Según lo indicado por el documento enviado por el comprador a la bolsa mexicana, la operación asciende a US$ 1.600 millones, y corresponde al 100% de la administradora de pensiones. Bajo la transacción, el grupo Banorte adquirirá 50% de la propiedad, mientras que la otra mitad de la Afore quedará en manos del estatal Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un esperado comprador
El grupo comprador Banorte, siempre figuró como uno de los interesados en adquirir los activos previsionales de BBVA en México, e incluso hizo público su interés por las operaciones en otros de los mercados donde opera el grupo español.
De hecho, hace un año, cuando ING puso en venta sus activos en la región, participó del proceso de la mano del grupo Luksic, junto al cual hizo una oferta por la operación chilena de la holandesa, sin obtener buenos resultados.
Ahora, con la adquisición, Banorte controlará la principal administradora de fondos de pensiones de México, ya que fusionará las operaciones de su actual administradora, Afore XXI Banorte, con las de Afore Bancomer, a partir del momento en que se cierre la operación.
A su vez, en el comunicado enviado a la bolsa mexicana, Banorte señala que el precio final de la operación se ajustará en función de los fondos propios de libre disposición de Afore Bancomer, a la fecha en que se cierre la transacción. Esta operación está sujeta a la aprobación de los reguladores y autoridades mexicanas, entre ellas la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Respecto de los mecanismos de financiamiento que utilizará la entidad para concretar la operación, ésta señaló que cuenta con los recursos suficientes mediante capital propio y otras fuentes de liquidez, sin dar mayores detalles.
Recursos para Provida
La administradora de pensiones del Grupo BBVA en Chile, Provida, también se verá beneficiada con la operación. La entidad controla 7,5% de Afore Bancomer de México a través de su filial Provida Internacional, por lo que de concretarse este acuerdo recibiría US$ 120 millones.
Lo mismo ocurrirá con el resto de las administradoras de pensiones del grupo BBVA en la región, una vez que se concrete su venta, ya que en Perú y Ecuador Provida controla parte de la propiedad.
Precisamente, en 2011 las utilidades de Provida Internacional, filial a través de la cual la AFP chilena mantiene estas participaciones, tuvo utilidades por $9.076 millones.
Lo que vendrá
Para las próximas semanas se espera se lleven a cabo los acuerdos de venta por el resto de las administradoras de BBVA en la región, las cuales estarían en etapa de redacción de contratos, en manos de los abogados a cargo del proceso.
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