Bankia prevé ganar 1.200 millones en 2015 y tendrá que reducir su plantilla un 28% y su red de oficinas en un 39%. La quita aplicada a las preferentes será del 39%.
Bankia ha anunciado hoy el Plan Estratégico hasta 2015, una vez que la Comisión Europea ha aprobado los planes de reestructuración de los cuatro bancos nacionalizados. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri prevé volver a beneficios ya el próximo año y alcanzar unas ganancias de 1.200 millones para el ejercicio 2015.
Antes tendrá que aplicar un duro plan de reestructuración, que implica el recorte de hasta el 28% de la plantilla, que pasará de de 20.589 a unos 14.500 empleados. A su vez, la red de oficinas se reducirá en el 39%, al pasar de 3.117 a una horquilla de entre 1.900/2.000 sucursales. Bankia asegura que iniciará "de inmediato" los contactos con los sindicatos para llegar a acuerdos sobre como eliminar los 6.098 puestos de trabajo que le exige Bruselas. El presidente no ha querido aclarar cuántas de las salidas serán despidos, pero ha augurado que la cifra real estará "muy por debajo de los 6.000". También ha adelantado que, para que se cumplan las cifras previstas en el plan de negocio "todos tenemos que colaborar".
Goirigolzarri ha explicado esta mañana que el cambio de planes con respecto a los anuncios de mayo se debe a los cambios regulatorios que se han realizado en España. A cambio "hoy tenemos un marco perfectamente definito", ha asegurado. "El plan nos da una extraordinaria solidez, pero conlleva limitaciones", ha afirmado Goirigolzarri, que no ha querido valorar sin las condiciones puestas por Bruselas son adecuadas.
El presidente ha explicado que estas limitaciones son válidas durante cinco años, pero que durante este plazo el accionista, es decir el FROB, podría decidir vender toda la entidad o parte de ella. Los planes de Goirigolzarri son quedarse en Bankia durante estos cinco años.
El banquero ha asegurado que se "va a dejar la vida" para cumplir con los objetivos de este plan pero ha matizado que no puede asegurar que todo se realice. Ha destacado que la ayuda que recibirá Bankia en total, aunque es muy grande en números absolutos, es la menor si se mira como porcentaje de los activos. También ha insistido en que el Estado al menos podrá intentar recuperar parte de la ayuda que ha dado a Bankia "a diferencia de lo que ocurre con otras entidades".
La recapitalización
Las necesidades de capital del grupo BFA, descontando ya el efecto del traspaso de activos al banco malo ascienden a 24.500 millones, de los que 15.500 millones son las que pertenecen a Bankia. Una vez descontada también la parte que aportarán accionistas y tenedores de deuda, la falta de capital se queda en 18.000 y 10.700 millones, respectivamente. Esto significa que la ampliación de capital de Bankia será de 10.700 millones, muy por encima de la que se preveía en mayo, y que implicará una fuerte dilución para los actuales accionistas.
José Sevilla, brazo derecho de Goirigolzarri, ha anunciado que Bankia traspasará a la Sareb 24.600 millones de euros de activos relacionados con el ladrillo, con un descuento promedio del 27,9%.
Además, ha informado que la quita aplicada a los tenedores de instrumentos híbridos y de deuda será del 39% para las participaciones preferentes; del 46% para la deuda subordinada perpetua y del 14% para la subordinada a vencimiento. Con estas estimaciones, el grupo calcula que podrá obtener hasta 6.500 millones de euros de capital. Las transformación de las preferentes en acciones se hará a "un valor económico acorde al valor de la entidad tras la ampliación de capital". En todo caso, el presidente ha insistido en que serán "acciones líquidas de una entidad saneada".
Sevilla ha informado que las previsiones totales estimadas para este año suman 24.800 millones, de los que 11.400 millones son los necesarios para sanear el ladrillo antes de traspasarlo al banco malo. Hasta septiembre, BFA Bankia realizó dotaciones por 12.200 millones, así que hasta finales de año le quedan oir realizar 12.600 millones.
Límites y fortalezas
Goirigolzarri ha insistido en que Bankia tiene muchos puntos de fuerza y, entre ellos, ha destacado la franquicia y los 7,5 millones de clientes. El presidente, sin embargo, no ha obviado que en la puesta en marcha del plan de estratégico hay que tener en cuentas las limitaciones que llegan de Bruselas, así como el entorno económico en el que tendrá que moverse la entidad.
Del plan de reestructuración impuesto por Bruselas, más allá de los despidos y las quitas a los tenedores de deuda, Goirigolzarri ha destacado las limitaciones al volumen de crédito que la entidad podrá conceder en los próximos años, así como la prohibición de pagar dividendo al menos hasta 2014.
El banquero ha defendido que la base de clientes es fundamental para que Bankia pueda reorientar su negocio y mejorar la rentabilidad. La mejora de las ventas cruzadas será uno de los ejes de esta estrategia, junto con la venta de activos no estratégicos y no rentables.
En este sentido, Goirigolzarri ha anunciado que el volumen de activos no estratégicos en balance, que es actualmente de 90.000 millones, se reducirá hasta 40.000 millones por la transferencia de 25.000 millones a la Sareb; la venta de parte de la cartera crediticia por 17.000 millones y las cesiones en la cartera de valores por 8.000 millones.
"El plan tiene un riesgo de implementación evidente y habrá que desarrollarlo en un entorno muy difícil", ha asegurado Goirigolzarri quien, sin embargo, se ha mostrado convencido que partendo de sus clientes y sus profesionales Bankia podrá realizarlo.
Ventas
Goirigolzarri ha asegurado que la imposición de Bruselas de que Bankia vuelva a centrarse en el negocio minorista no implica necesariamente la venta de unidades como la de banca privada, que este mes fue integrada en el grupo. El banquero ha explicado que en Bankia este tipo de negocio forma parte de la banca minorista por el tipo de actividad practicado.
En cambio, Goirigolzarri sí ha anunciado que se venderá el banco de Miami, que aportó a Bankia Caja Madrid.
La participación en Mapfre también pasan a la cartera de disponibles para la venta, por imposición de Bruselas. Aunque, Goirigolzarri ha asegurado que "no tenemos prisa para venderlas".
La herencia
Goirigolzarri no ha querido entrar a valorar la gestión de sus predecesores en Bankia. Pero ha manifestado que Bankia no ha llegado a su actual situación porque la red no se ha comportado como debía". Según el número uno de Bankia, que el Gobierno eligió el pasado mayo para reflotar la entidad tras nacionalizarla, el problema llega "cuando el punto de vista micro lo llevamos al punto de vista macro", porque entonces se llega a una entidad con un perfil de riesgo muy apalancado; un exceso de crédito promotor en el balance, y a menudo realizado mediante joint venture que tenían sentido cuando las cosas iban bien, pero se han vuelto peligrosas cuando el ciclo ha cambiado; carteras de consumo concentradas fuera de las oficinas y participaciones industriales que también son positivas cuando todo va bien, pero fuentes de pérdidas cuando llegan los problemas.
"La conclusión es que teníamos una situación con un balance en el que cada operación tenía sentido, pero que en su conjunto tenía demasiado riesgo", ha resumido Goirigolzarri.
