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El sector financiero también podría generar más acuerdos en medio del crecimiento crediticio en la región y el enfoque en ASG
La emisión de bonos soberanos y corporativos latinoamericanos en los mercados internacionales de deuda potencialmente podrían llegar a un récord de US$175.000 millones a finales del año, siempre y cuando los mercados de crédito se mantengan estables y los costos de endeudamiento sigan siendo atractivos, según HSBC Holdings Plc.
“La emisión en septiembre podría ser bastante sustancial en las primeras dos o tres semanas y observar luego una ola de prefinanciamiento en el cuarto trimestre”, dijo Alexei Remizov, jefe de mercados de capital de deuda de América Latina en HSBC, en una entrevista realizada el jueves por Zoom.
Remizov indicó que la emisión estará dominada por naciones con déficits significativos que buscan prefinanciar hacia el final del año. Cuatro o cinco bonos soberanos podrían reunir hasta US$20.000 millones en tales acuerdos. “A medida que nos acercamos a un posible ciclo de ajuste de la Fed, muchos emisores, soberanos en particular, no querrán dejarlo al azar y probablemente querrán prefinanciar”, agregó.
Gobiernos y empresas de la región han pedido prestados alrededor de US$101.700 millones en lo que va del año, excluyendo las emisiones locales, según datos compilados por Bloomberg. La proyección de Remizov de US$175.000 millones para fin de año haría de 2021 el año más activo registrado, superando el récord de 2017 de alrededor de US$160.900 millones, de acuerdo a los datos de Bloomberg.
HSBC ha participado en aproximadamente el 6% de las ventas de este año, lo que lo convierte en el séptimo suscriptor más grande de la región, según las clasificaciones de Bloomberg.
Remizov espera que probablemente se observe más actividad de endeudamiento del sector de los metales y la minería, principalmente para la gestión de pasivos. Prevé más acuerdos de deuda para financiar fusiones y adquisiciones después de que MC Brazil Downstream Trading colocara US$1.800 millones en bonos de grado especulativo el mes pasado. HSBC ayudó a gestionar la emisión.
El ejecutivo agregó que el sector financiero también podría generar más acuerdos en medio del crecimiento crediticio en la región y el enfoque en ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) también continuará impulsando las ventas.
“Los bonos temáticos están adquiriendo prioridad e independientemente de si la variante delta complica o no las perspectivas de crecimiento, hay mucha dislocación social, una mayor desigualdad de ingresos y una necesidad de más recursos dedicados”, aseveró Remizov y agregó que “los mercados emergentes también están particularmente limitados en términos de capacidad de expansión fiscal, por lo tanto, el sector privado continuará destinando cada vez más recursos a las necesidades sociales”.
HSBC todavía proyecta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzará un 1% para fin de año y esto “implicaría costos de endeudamiento atractivos sostenidos”.
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