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La porción más larga de la oferta, un valor a 40 años, rendirá 95 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro
Apple Inc. está vendiendo bonos por valor de US$14.000 millones para aprovechar los bajos costos de los préstamos, aprovechando el mercado por tercera vez desde mayo, ya que busca devolver más efectivo a los accionistas.
La empresa está emitiendo deuda en seis partes, según una persona con conocimiento del tema. La porción más larga de la oferta, un valor a 40 años, rendirá 95 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro, luego de discutir inicialmente entre 115 y 120 puntos básicos, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
Hasta 2020, Apple no había pedido prestado en el mercado de grado de inversión de EE. UU. Más de una vez en un año calendario desde 2017 . Pero las tasas de interés bajísimas están resultando demasiado tentadoras para que la empresa más valiosa del mundo las deje pasar, ya que busca recompras de acciones y dividendos agresivos.
Los bonos en circulación de Apple a 40 años, los valores al 2,55% con vencimiento en 2060, se ampliaron más de 5 puntos básicos el lunes para negociarse alrededor de 89 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, según Trace. Los tenedores de bonos suelen vender sus posiciones para dejar espacio a los nuevos pagarés, que a menudo tienen un rendimiento más elevado para atraer a los inversores.
La empresa promedio con grado de inversión puede pedir prestado a una tasa del 1,86% durante unos nueve años, según los datos del índice Bloomberg Barclays. Eso es menos que el 1,94% cuando Apple estuvo en el mercado por última vez en agosto.
Lo que dice Bloomberg Intelligence
"Apple está regresando al mercado de bonos, incluso con $ 196 mil millones en efectivo disponible, lo que creemos sugiere que el ritmo de los retornos para los accionistas probablemente aumente a nuevos máximos".
El gigante tecnológico dijo que utilizará los ingresos para fines corporativos generales, incluida la recompra de acciones y el pago de dividendos. También se puede usar para financiar capital de trabajo, gastos de capital, adquisición y pago de deudas, dijo la persona.
Después de años de acumular efectivo, Apple ha estado trabajando para reducir su posición neta de efectivo, principalmente a través de pagos a los accionistas. Aún así, es posible que la compañía deba expandir su rendimiento anual para los accionistas a más de $ 100 mil millones para alcanzar su objetivo neutral de efectivo neto en los próximos años, según Bloomberg Intelligence.
Apple viene de un trimestre en el que los ingresos superaron los $ 100 mil millones por primera vez. Los ejecutivos no proporcionaron un pronóstico oficial al informar las ganancias el miércoles, pero advirtieron que el crecimiento de las ventas de AirPods y otros dispositivos portátiles se desacelerará en el período actual.
Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley están administrando la venta de bonos, dijo la persona.
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