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Aliko Dangote, el hombre más rico de África
La refinería del magnate busca captar US$1.600 millones en la operación, que valorará la compañía en US$49.000 millones y será la mayor oferta pública de acciones de África
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Aliko Dangote y sus asesores financieros firmaron los documentos de registro para la oferta pública inicial de su negocio de refinería, dando así el hombre más rico de África un paso clave hacia el lanzamiento de la mayor venta de acciones del continente hasta la fecha.
Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE busca captar US$1.600 millones de inversores mediante una oferta de 4.100 millones de acciones a 525 nairas (0,40 dólares), según el folleto informativo firmado. La oferta pública inicial (OPI), que valora la compañía en 49.000 millones de dólares, está programada para abrirse el 14 de septiembre y cerrarse el 13 de octubre.
“La refinería es de vital importancia para nuestro continente”, declaró el presidente Dangote durante la firma de los documentos que transformarán la empresa en una compañía pública. “No podemos industrializarnos si no contamos con seguridad energética”.
Anteriormente, Dangote había designado a Stanbic IBTC Capital Ltd., Vetiva Advisory Services Ltd. y FirstCap Ltd. para que le asesoraran en la operación.
La suscripción mínima es de 10 acciones y se espera que la salida a bolsa se produzca en noviembre, según declaró Chuka Eseka, director ejecutivo de Vetiva Capital Management.
La oferta está dirigida a 10 millones de inversores minoristas, según declaró Ukandu Eme Ukandu, CEO de FirstCap.
La salida a bolsa se produce tras una colocación privada que recaudó US$2.500 millones, con una suscripción 3,7 veces superior al objetivo inicial y la participación de inversores como Africa Finance Corp. y African Export-Import Bank.
Los fondos obtenidos mediante la colocación privada y la oferta pública ayudarán a la refinería a financiar la duplicación de su capacidad, pasando de unos 700.000 barriles diarios a 1,4 millones de barriles para 2028. La planta, cuya construcción duró 11 años y costó US$20.000 millones, ha transformado a Nigeria, pasando de ser un importador neto de petróleo a un exportador, lo que ha contribuido a paliar las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra con Irán en varios países.
Dangote es un nombre conocido entre los inversores africanos y posee un imperio que abarca empresas que cotizan en bolsa en los sectores de la producción de azúcar y los materiales de construcción.
El índice bursátil de Nigeria ha subido un 73% en términos de dólares este año, convirtiéndose en el de mejor rendimiento a nivel mundial después del de Corea del Sur.
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