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Abu Dhabi vende US$3.000 millones en bonos durante auge de mercados emergentes
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Abu Dabi se suma a una serie de emisores del Golfo que ya han recurrido a los mercados de deuda este año para aprovechar las condiciones favorables de los tipos de interés y la fuerte demanda
Abu Dhabi recaudó US$3.000 millones con la venta de bonos en dólares en su primera oferta de deuda del año.
El emirato rico en petróleo, el más grande de los siete en los Emiratos Árabes Unidos, emitió bonos a cinco y diez años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. Los tramos rendirán 0.2 y 0.25 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, respectivamente, unos 30 puntos básicos por debajo del precio inicial, dijo la persona. Los pedidos alcanzaron un máximo de más de US$12.700 millones.
Abu Dabi se suma a una serie de emisores del Golfo que ya han recurrido a los mercados de deuda este año para aprovechar las condiciones favorables de los tipos de interés y la fuerte demanda. También ha sido un año ajetreado para los emisores soberanos en los mercados emergentes, con Arabia Saudí vendiendo más de US$10.000 millones en bonos. Israel y Turquía han fijado un precio de alrededor de US$6.000 millones en bonos cada uno.
Se espera que el endeudamiento de las entidades gubernamentales de Abu Dabi aumente gradualmente para financiar planes ambiciosos de desarrollo de su economía no basada en hidrocarburos, según Fitch Ratings. La agencia señala que el emirato mantiene una baja ratio de deuda respecto al producto interior bruto (PIB) de 17,4 % a finales de 2024, muy por debajo de la media de sus pares, de 48,8 %.
Abu Dhabi emitió US$3.800 millones en eurobonos el año pasado, mientras que los bancos, empresas y fondos de riqueza del emirato recaudaron alrededor de US$15.000 millones.
JPMorgan Chase & Co. anunció a principios de esta semana que eliminará a los Emiratos Árabes Unidos de sus índices de bonos de mercados emergentes para junio, después de que el país de Oriente Medio superara los indicadores de riqueza del banco durante tres años consecutivos. Los EAU representan 4,1% del universo global diversificado de bonos de mercados emergentes de JPMorgan.
Es probable que la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos de su índice por parte de JPMorgan provoque un breve bajo rendimiento de los bonos, similar a la experiencia de Qatar, pero las entradas de inversores de mercados desarrollados y compradores locales pueden compensar el impacto, haciendo que el efecto general sea en gran medida insignificante.
Se espera que los bonos reciban una calificación AA tanto de S&P Global Ratings como de Fitch Ratings, según la fuente. Esto supone dos niveles por encima de Francia.
BNP Paribas SA, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Standard Chartered Bank Plc fueron los coordinadores globales conjuntos de la venta.
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