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Banco Central de Brasil
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La normativa actual impide que el banco central intervenga en un banco hasta que este afronte una crisis de liquidez real, lo que reduce el margen de maniobra para la acción preventiva
Las crecientes limitaciones presupuestarias y de personal en el banco central de Brasil corren el riesgo de debilitar la capacidad del regulador para supervisar un sistema financiero ampliado tras el colapso de Banco Master SA.
El organismo regulador ha visto disminuir su plantilla en 42% durante la última década, mientras que el número de instituciones financieras reguladas ha aumentado 50% en el mismo periodo. Ahora, se prevé que la situación empeore.
Alrededor de 17% de los 600 empleados dedicados a supervisar las empresas financieras de Brasil cumplen los requisitos para jubilarse, y muchos ahora buscan renunciar debido a las repercusiones del caso Banco Master y al temor de que el personal pueda ser responsabilizado por fallas relacionadas con el escándalo, según una persona familiarizada con el asunto.
“Todo debe crecer en las mismas proporciones”, afirmó José Luiz Rodrigues, socio fundador de la consultora JL Rodrigues, con sede en Brasilia, especializada en la regulación del sistema financiero. “El sistema financiero no funciona por sí solo”.
La quiebra de Banco Master se debió a una confluencia de factores, desde sus inversiones en activos menos líquidos y poco convencionales hasta la forma en que la empresa eludió las regulaciones. Banco Master no estuvo bajo supervisión diaria hasta finales de 2024, cuando los inversores comenzaron a expresar su creciente preocupación por sus finanzas.
La falta de personal está obligando al banco central a centrar sus esfuerzos en los bancos más grandes, según fuentes familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Esto aviva el temor de que las vulnerabilidades puedan surgir nuevamente fuera del foco mediático, como sucedió con Banco Master.
El sistema financiero brasileño se ha expandido significativamente en los últimos años. La mayor economía de Latinoamérica se convirtió en un paraíso para las fintech en la última década, gracias a sus regulaciones menos estrictas para las empresas que buscan llegar a sectores de la población que antes no tenían acceso a servicios bancarios. Además, los brasileños adoptaron rápidamente los teléfonos inteligentes y la tecnología, lo que facilitó aún más la adopción de la banca digital.
El auge económico ha proporcionado al banco una cantidad considerablemente mayor de empresas que supervisar. En enero, había aproximadamente 900 instituciones financieras reguladas en Brasil , frente a menos de 600 una década antes. Gran parte de este crecimiento provino de las entidades de pago y los llamados prestamistas directos, dos tipos de licencias que no existían hasta la década de 2010.
El banco central afirmó que una parte “significativa” de su supervisión se realiza ahora mediante monitoreo remoto con la ayuda de la tecnología. Esto permite que el personal se concentre en cuestiones que la tecnología no puede abordar, como la gobernanza, las estrategias y los controles internos, según indicó el banco en un comunicado. La supervisión se enfrenta al reto de una mayor diversidad de instituciones y nuevos riesgos, incluidos los cibernéticos, añadió el banco.
“Para afrontar este reto, busca continuamente mejorar sus técnicas y procesos de trabajo e incorporar nuevas tecnologías, reforzando así la eficacia de la supervisión sobre las entidades que operan bajo la regulación del banco central”, declaró el banco central.
El año pasado, una investigación exhaustiva sobre el crimen organizado en el país reveló cómo un grupo supuestamente utilizó las tecnologías financieras para mover dinero ilícito. Una de las empresas mencionadas, BK Instituição de Pagamento, comenzó a estar regulada por el banco central recién en 2024.
El banco central también ha cometido graves errores. Las autoridades brasileñas afirmaron que dos empleados del banco colaboraron con el regulador para ayudar a Daniel Vorcaro, exdirector ejecutivo de Banco Master, a cambio de dinero y beneficios indebidos. Fueron destituidos de sus cargos y las pruebas fueron remitidas a la policía, según informó el banco central.
En los últimos años, el banco central ha acumulado aún más responsabilidades. En 2020, se convirtió en el operador de Pix, el sistema de pagos instantáneos que alcanzó una enorme popularidad entre los brasileños. El banco central ha concentrado cada vez más recursos en Pix, ya que el sistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El regulador bancario brasileño tampoco goza de autonomía financiera, lo que ralentiza la contratación, la formación y la reasignación de personal y recursos. Un proyecto de ley que otorgaría dicha autonomía se encuentra estancado en el Congreso.
Durante una audiencia pública en el Congreso el mes pasado, el gobernador del banco central, Gabriel Galipolo, dijo a los legisladores que ha cambiado el tono de su solicitud desde su confirmación.
“Al principio pedí apoyo, pedí ayuda, y ahora pido que me rescaten”, dijo Galipolo. “Hay un proyecto que lleva tiempo gestándose en esta institución, cuyo objetivo es alinearnos con el marco legal e institucional de los bancos centrales del resto del mundo”.
El regulador también tiene limitaciones en sus acciones. La normativa actual impide que el banco central intervenga en un banco hasta que este afronte una crisis de liquidez real, lo que reduce el margen de maniobra para la acción preventiva. En los últimos años, los legisladores no han logrado impulsar una reforma, largamente debatida, del marco de resolución bancaria, establecido en la década de 1970.
Estas limitaciones se vuelven más acuciantes a medida que aumenta la tensión en algunos sectores del sistema financiero. La ausencia de un régimen de resolución más sólido podría complicar los esfuerzos para estabilizar a las entidades crediticias expuestas a instituciones en quiebra como Banco Master.
Esto se ha puesto de manifiesto en el caso de Banco Master, que tenía vínculos con otra entidad financiera, Banco de Brasilia SA. Según una de las fuentes, el banco podría haberse beneficiado de herramientas de intervención temprana, comunes en sistemas regulatorios más avanzados.
Los reguladores están intentando subsanar estas deficiencias. El año pasado, el banco central dictaminó que las empresas no bancarias no podían presentarse como bancos. Asimismo, estableció normas más estrictas para las empresas no reguladas que utilizan bancos para ofrecer servicios financieros.
Los organismos reguladores gubernamentales y los bancos también han comenzado a elaborar una serie de cambios en el fondo de garantía de depósitos, conocido como FGC, según informó previamente Bloomberg News. Si bien los bancos más grandes del país son los principales financiadores del fondo, el FGC protege técnicamente el dinero que los clientes depositan en todas las instituciones reguladas, incluidas las fintech, independientemente del nivel de riesgo que asuman.
La FGC se enfrenta a un desembolso que podría batir récords, ya que el colapso de Banco Master y las empresas vinculadas a la entidad generó una factura de 52.000 millones de reales (US$10.600 millones). Si bien los bancos están reponiendo el fondo mediante la flexibilización de algunos requisitos de reserva, el propio BRB busca un préstamo multimillonario de la FGC para cubrir las pérdidas ocasionadas por sus operaciones con Banco Master.
Hay motivos para el optimismo. Recientemente, el banco central reforzó su unidad de supervisión de entidades crediticias con 40 nuevas contrataciones. Esto significa que el grupo que supervisa a los grandes bancos pasó de cinco a siete miembros, según indicó otra persona familiarizada con el asunto.
Pero aún así, esto representa una escasez en comparación con otros países latinoamericanos, donde los bancos centrales tienen una proporción cercana a los 10 empleados por entidad. Los nuevos empleados también necesitarán tiempo para familiarizarse completamente con sus funciones, indicó la fuente. Por lo general, un nuevo empleado tarda hasta 24 meses en poder desempeñar sus funciones, agregó la misma fuente.
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