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La emisión de bonos de Abbott atrajo US$57.000 millones en pedidos en su punto máximo, según las fuentes. Los fondos obtenidos con la operación reemplazarán el financiamiento puente de Morgan Stanley
Abbott Laboratories está vendiendo US$20.000 millones en bonos para ayudar a financiar su adquisición de la empresa de detección de cáncer Exact Sciences Corp., una de las mayores ofertas del mercado de alto grado de Estados Unidos este año.
El fabricante de dispositivos médicos y de fórmula infantil ofrece ocho bonos con vencimientos de entre tres y 40 años, según personas con conocimiento directo del asunto. La prima del bono con mayor vencimiento es de 0,9 puntos porcentuales superior a la de los bonos del Tesoro, en comparación con el precio inicial estimado de aproximadamente 1,15 puntos porcentuales, añadieron las fuentes.
Se prevé que la financiación de fusiones y adquisiciones (M&A) y las iniciativas de inteligencia artificial impulsen el crecimiento de las ventas de bonos estadounidenses con grado de inversión este año. Algunos analistas han pronosticado una emisión récord , ya que las primas de endeudamiento se encuentran en niveles históricamente bajos.
La emisión de bonos de Abbott atrajo US$57.000 millones en pedidos en su punto máximo, según las fuentes. Los fondos obtenidos con la operación reemplazarán el financiamiento puente de Morgan Stanley, uno de los préstamos de este tipo más cuantiosos de 2025.
Morgan Stanley, Bank of America Corp., Barclays Plc y JPMorgan Chase & Co., los bancos que gestionaron la venta de bonos, declinaron hacer comentarios. Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios.
La atención médica ha sido un impulsor clave del resurgimiento global de fusiones y adquisiciones, con transacciones como la compra por US$18.300 millones del fabricante de dispositivos médicos Hologic Inc. El lunes, Gilead Sciences anunció que pagará hasta 7.800 millones de dólares por la empresa de biotecnología centrada en el cáncer Arcellx Inc.
La compra de Exact Sciences impulsará el negocio de diagnóstico de Abbott y le proporcionará activos como Cologuard, que ayuda a detectar el cáncer colorrectal. Abbott se ha centrado recientemente en dispositivos médicos, y sus monitores de glucosa han impulsado el crecimiento.
La compañía se encuentra entre las 10 empresas que comercializan deuda en el mercado estadounidense de bonos con grado de inversión el lunes, con un total de US$30.900 millones en deuda. En un inicio récord para 2026, las empresas comenzaron esta semana con una venta de US$336.000 millones en bonos de alta calidad este año, según datos recopilados por Bloomberg News.
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