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Davivienda y Bancolombia respaldaron con recursos la emisión
La Titularizadora Colombiana logró con éxito la titularización de la cartera hipotecaria por $356.000 millones en colocación de Tips Serie A.
Esta emisión tuvo una sobredemanda total de 2,42 veces sobre el monto mínimo ofrecido al llegar a la suma de $606.150 millones.
Los títulos colocados se dividieron en dos series senior: una serie de cinco años con vencimiento contractual a 2024 por $144.500 millones y una serie de 15 años con vencimiento contractual al 2034 por $211.500 millones.
Davivienda y Bancolombia fueron las entidades bancarias que respaldaron con cartera hipotecaria la emisión.
Según información suministrada por la propia entidad, “la colocación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Colombia por medio del mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas con un monto mínimo ofrecido de $250.000 millones, y debido a la gran demanda de los inversionistas se colocó el monto máximo ofrecido de $356.000 millones”.
Los títulos clase A con vencimiento a 2024 se colocaron a una tasa del 5,63% efectiva anual, mientras que los clase A con vencimiento a 2034 fueron colocados a una tasa de 6,89% efectiva anual.
En los 17 años que la Titularizadora Colombiana lleva de presencia en el mercado ha titularizado un poco más de $23 billones en 61 emisiones, “hecho que la posiciona dentro de los principales emisores privados del mercado colombiano contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a través del mercado de capitales”, resaltó la entidad en su informe.
La plataforma reportó interrupción mayor en envíos a Bancolombia, envíos entre Nequis, envíos de Bancolombia a Nequi y en retiros
Los precios del metal precioso también se fortalecían, con el oro al contado subiendo 0,4% a US$4.318,99 la onza mientras que los futuros estadounidenses GCcv1 ganaban 0,4%
El Brent perdía 1,5%, a US$59,67 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos, WTI, restaba 1,6%, a a US$55,9
