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Davivienda y Bancolombia respaldaron con recursos la emisión
La Titularizadora Colombiana logró con éxito la titularización de la cartera hipotecaria por $356.000 millones en colocación de Tips Serie A.
Esta emisión tuvo una sobredemanda total de 2,42 veces sobre el monto mínimo ofrecido al llegar a la suma de $606.150 millones.
Los títulos colocados se dividieron en dos series senior: una serie de cinco años con vencimiento contractual a 2024 por $144.500 millones y una serie de 15 años con vencimiento contractual al 2034 por $211.500 millones.
Davivienda y Bancolombia fueron las entidades bancarias que respaldaron con cartera hipotecaria la emisión.
Según información suministrada por la propia entidad, “la colocación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Colombia por medio del mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas con un monto mínimo ofrecido de $250.000 millones, y debido a la gran demanda de los inversionistas se colocó el monto máximo ofrecido de $356.000 millones”.
Los títulos clase A con vencimiento a 2024 se colocaron a una tasa del 5,63% efectiva anual, mientras que los clase A con vencimiento a 2034 fueron colocados a una tasa de 6,89% efectiva anual.
En los 17 años que la Titularizadora Colombiana lleva de presencia en el mercado ha titularizado un poco más de $23 billones en 61 emisiones, “hecho que la posiciona dentro de los principales emisores privados del mercado colombiano contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a través del mercado de capitales”, resaltó la entidad en su informe.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
