Titularizadora logró sobredemanda de 2,42 veces en colocación hipotecaria

La Titularizadora Colombiana logró con éxito la titularización de la cartera hipotecaria por $356.000 millones en colocación de Tips Serie A.

Esta emisión tuvo una sobredemanda total de 2,42 veces sobre el monto mínimo ofrecido al llegar a la suma de $606.150 millones.

Los títulos colocados se dividieron en dos series senior: una serie de cinco años con vencimiento contractual a 2024 por $144.500 millones y una serie de 15 años con vencimiento contractual al 2034 por $211.500 millones.

Davivienda y Bancolombia fueron las entidades bancarias que respaldaron con cartera hipotecaria la emisión.

Según información suministrada por la propia entidad, “la colocación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Colombia por medio del mecanismo de Construcción de Libro de Ofertas con un monto mínimo ofrecido de $250.000 millones, y debido a la gran demanda de los inversionistas se colocó el monto máximo ofrecido de $356.000 millones”.

Los títulos clase A con vencimiento a 2024 se colocaron a una tasa del 5,63% efectiva anual, mientras que los clase A con vencimiento a 2034 fueron colocados a una tasa de 6,89% efectiva anual.

En los 17 años que la Titularizadora Colombiana lleva de presencia en el mercado ha titularizado un poco más de $23 billones en 61 emisiones, “hecho que la posiciona dentro de los principales emisores privados del mercado colombiano contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a través del mercado de capitales”, resaltó la entidad en su informe.