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La sobredemanda se ubica 3,03 veces por encima del monto de la oferta. La compañía usará los recursos para reembolsar crédito
Mineros S.A. informó los resultados parciales de su emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias, tanto en Colombia como en Canadá. Hasta el momento, la compañía ha adjudicado 12,77 millones de especies, lo cual representa $44.566 millones o US$1,49 millones.
La sobredemanda de dicha colocación se ubica 3,03 veces por encima del monto de la oferta y 2,63 veces sobre el monto de la venta, más la opción de sobre adjudicación, la cual asciende hasta un total de US$1,5 millones.
Esta transacción fue aprobada el pasado 11 de noviembre bajo un precio de suscripción de US$0,90, con lo cual se espera que los ingresos brutos del mercado canadiense sean de US$25 millones y los ingresos del mercado local sean de US$10 millones.
La operación extranjera está siendo dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP, mientras que la oferta colombiana se encuentra a cargo de Davivienda Corredores.
Se conoce que Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, que podrá ser ejercida por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, con el objetivo de comprar hasta 15% adicional del número total de acciones ordinarias disponibles inicialmente.
La compañía tiene la intención de utilizar estos recursos para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición, por parte de Hemco, de 50% de participación en el objetivo de exploración Luna Roja, ubicado en Nicaragua, compra que fue realizada en mayo de este año.
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