Así fue el camino del Grupo Éxito en el mercado bursátil hasta llegar a Wall Street

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Esta semana las empresas colombianas tuvieron protagonismo en Wall Street. Hace unos días, Ecopetrol tocó la campana de la bolsa para conmemorar sus 15 años de cotización. Hoy, Grupo Éxito también realizó el campanazo, para celebrar que quedó enlistada en la bolsa de Nueva York. Y la próxima semana hará lo mismo en la bolsa colombiana.

Con este suceso, la compañía da inicio a la negociación de su acción a través de Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADRs II) de Éxito en ese mercado, los cuales empezaron a transarse desde el 23 de agosto. También hay que resaltar, que con el acontecimiento de hoy, Grupo Éxito se convierte en la primera empresa colombiana enlistada en las bolsas de Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Este proceso de enlistarse en la bolsa norteamericana y brasilera, hace parte de un proyecto que contempla una reducción de capital de Compañía de Distribución (GPA) y que busca generar una mayor liquidez a la acción de Éxito. Mediante este proyecto, según datos del Grupo, el flotante de Éxito pasó de 3,48% a 53%.

Sobre el toque de campana, Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, comentó que "es un momento histórico. Nos convertimos en la sexta compañía de Colombia en estar listada en el mercado de Nueva York. En este mercado hay cerca de 2.400 compañías listadas. Para nosotros es un gran reto, para crear valor económico y social".

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— NYSE 🏛 (@NYSE) September 15, 2023

Y agregó que "hoy Éxito está listada en tres bolsas. Esto nos permite decir que contamos con alta liquidez. 53% de nuestras acciones son un flotante, y están en manos de más de 50.000 accionistas de distintas nacionalidades. Esto permite que inversionistas del mundo puedan entrar, comprar y vender nuestras acciones". Según lo comentó Giraldo, el costo de inscripción a la bolsa de Nueva York es de $1.000 millones.

Sobre cómo se articulan las acciones en las tres bolsas, el presidente del grupo empresarial dijo que "nuestro flotante está representado 80% en BDRs, 14% en ADRs, 6% está en Colombia. Así, nuestros accionistas pueden convertir sus acciones de BDRs a ADRs, o hacia acciones ordinarias en Colombia". Y dijo que "en 17 días de cotización hay un proceso de venta importante en Brasil. Luego de un descenso natural que esperábamos, en los últimos siete días hemos visto un aumento de la cotización".

Giraldo agregó que en los últimos 17 días, entre las tres bolsas, las acciones de Grupo Éxito se han cotizado hasta completar un monto de US$158 millones, "superior a US$9 millones por día".

Planes de inversión de Grupo Éxito

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El grupo empresarial planea hacer la apertura de 34 almacenes surtimayoristas. "Abriremos un Éxito en Girardot y cuatro almacenes en la isla de San Andrés". También están trabajando en la ampliación de Viva Envigado y en la apertura de dos nuevos Viva Malls; en Cartagena y en la localidad de Suba en Bogotá.

En Argentina, Giraldo resaltó que abrieron 12 supermercados mayoristas, e hicieron la apertura del primer supermercado Fresh Market en Buenos Aires.

Con todo esto, el CEO señaló que en cuanto al crecimiento de las ventas en el primer semestre, este fue cercano a 12%, y el Ebitda creció 8%. "En los últimos cuatro años, el crecimiento promedio del Ebitda es de 14%".

Sobre la utilidad neta, comentó que se ha visto afectada por el impacto de Argentina y la hiperinflación. "Nuestro costo financiero se incrementó 7 puntos porcentuales frente a 2022. También tenemos un costo no recurrente relacionado al enlistamiento en bolsa. Sin embargo, este año la utilidad neta debería terminar sustancialmente mejor que en 2022".

¿Cómo fue el camino de Grupo Éxito para llegar a Wall Street?

El camino de Grupo Éxito en el mercado bursátil inició en 1994, momento en el que se enlistó en la Bolsa de Valores de Medellín, la cual posteriormente se convertiría en la Bolsa de Valores de Colombia. En 2007, Éxito realizó la emisión de 50 millones de GDS en ADRs bajo la regla 144 y Reg S, por un monto total de US$392 millones. En 2009 realizó la emisión de 30 millones de acciones ordinarias en el mercado colombiano, por un monto de $435.000 millones.

El salto internacional se dio en 2015, cuando la empresa adquirió el control de la compañía brasilera, GPA, Y 100% de la compañía Libertad de Argentina.

En 2019, GPA lanzó la Oferta Pública de Adquisición por 100% de las acciones de éxito, con lo cual obtuvo el 96,57% de la participación.

El año pasado, Éxito realizó recompra de 14,9 millones de acciones a $21.000, para completar un monto de $314.640 millones. Y en octubre de 2022, se realizó split sobre la acción, con una relación de 1 a 3.