Grupo Energía Bogotá realizó una emisión de bonos en el mercado por US$500 millones

El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, GEB, informó que realizó una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por US$500 millones.

Esta operación es el retorno al mercado internacional de capitales de GEB tras su última emisión en noviembre de 2023, con fuentes de financiamiento diversificadas y completando un total de cuatro títulos de deuda internacional vigentes como grupo empresarial.

Según se informó, los recursos provenientes de esta emisión se destinarán a financiar parcialmente el plan de inversiones 2023-2027 de la Compañía que se encuentra "enfocado principalmente al desarrollo de líneas de transmisión de energía que son clave para el suministro continuo de electricidad a los clientes del sistema y el desarrollo de proyectos de gas en Perú".

Con esta emisión a 10 años, la compañía genera a flexibilidad financiera y, en el punto máximo del libro de órdenes, registró una sobredemanda de 4,4 veces el valor ofrecido, contando con la participación de aproximadamente 130 inversionistas internacionales.