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Si el monto demandado supera la oferta, el emisor podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un adicional de $15.000 millones
Finanzauto emitirá el primer lote de 15.0000 bonos ordinarios sostenibles por $15.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La colocación se realizará mañana.
Si el monto demandado supera la oferta, el emisor, por decisión autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de $15.000 millones. Así, solo se podrán adjudicar hasta $30.000 millones.
La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad para el emisor en cuanto a tasa y plazo.
Los bonos estarán denominados en pesos, con un valor nominal de $1 millón cada uno. La inversión mínima en el mercado primario será la equivalente a 10 títulos, es decir, $10 millones. No podrán realizarse operaciones de mercado primario por montos inferiores.
La negociación de los bonos en el mercado secundario no estará sujeta a la inversión mínima prevista para el mercado primario y deberá hacerse por un número entero de bonos.
En esta oferta se ofrecerán títulos de la serie C, es decir, estarán denominados en pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento.
El plazo será de dos años, contados a partir de la emisión. La rentabilidad es del IPC más un margen efectivo anual.
Los recursos provenientes de la colocación se destinarán a la financiación de proyectos en transporte limpio, remplazo del uso de combustibles fósiles, infraestructura y construcción sostenible, generación de empleo para población en condiciones de vulnerabilidad, promoción de la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer, acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la formación profesional para población vulnerable, y acceso al crédito de población vulnerable.
Esta colocación hace parte del proyecto emisión de 100.000 bonos por $100.000 millones en 12 series.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
