.
BOLSAS

Primera colocación de bonos corporativos de extranjeros en el sector real colombiano

viernes, 3 de agosto de 2018

Fue realizada por la compañía chilena Molymet

Andrés Venegas Loaiza

Este jueves se logró la primera emisión de bonos de deuda corporativa de la compañía chilena Molibdenos y Metales S.A. (Molymet). Emisión que representa la primera colocación de bonos corporativos de un emisor extranjero del sector real en Colombia.

Molymet emitió $200.000 millones en títulos de deuda corporativa a 4 años a una tasa fija de 6,94% efectiva anual. El monto inicial ofrecido fue $170.000 millones, sin embargo, la compañía amplió el monto colocado hasta $200.000 millones. El monto total demandado fue $280.500 millones, con una sobredemanda alcanzada de 1,65 veces sobre el monto inicial.

"Nos sentimos muy orgullosos de ser la primera empresa extranjera del sector real en emitir en Colombia y contribuir así en el desarrollo del mercado de capitales colombiano con un enfoque regional. Agradecemos la confianza de los inversionistas, reguladores y todos los demás agentes del mercado de capital colombianos", comentó Jorge Ramirez, Vicepresidente Financiero de Molymet.

La emisión cuenta con una calificación de riesgo de AAA otorgada por FitchRatings. Los agentes líderes estructuradores y colocadores de la emisión fueron Credicorp Capital y BBVA Valores.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 24/04/2024 Dólar cerró arriba de $3.900 a la espera de cifras del Producto Interno Bruto en EE.UU.

El Brent, referencia para Colombia, mostraba una disminución de 0,27% hasta los US$88,18 el barril, mientras que el WTI bajaba 0,4% y llegaba a US$83,03.

Bancos 23/04/2024 Estos son los cobros de su entidad financiera por los retiros y otros cobros comunes

Entidades bancarias como Av Villas, Banco Popular, Itaú cobran cuotas de manejo en cuentas de ahorro superiores a $9.500

Bancos 23/04/2024 Créditos que se aprueban en menos de 48 horas buscan competir con el gota a gota

Lulo Bank, Lineru, Rapicredit, Nequi, Bancolombia y Juancho Te Presta, entre las entidades que ofrecen créditos online, que permiten desembolso de manera fácil y rápida