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Así fue como quedó la emisión de bonos de EPM
La operación recibió ofertas por el doble del monto colocado y contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica
Después de seis años sin acudir al mercado internacional de capitales, Empresas Públicas de Medellín, EPM, realizó una nueva colocación de bonos por US$1.000 millones, en una operación que recibió órdenes de compra equivalentes a dos veces el monto ofrecido y contó con la participación de inversionistas de diferentes regiones del mundo.
La adjudicación se realizó este jueves 5 de noviembre y corresponde a la séptima emisión de bonos de la compañía en los mercados internacionales. La operación contempla un tramo a siete años, denominado en dólares, con vencimiento en 2033. Se espera que el cierre y la emisión de los títulos se realicen el próximo 10 de noviembre de 2026.
De acuerdo con EPM, los recursos permitirán fortalecer su posición de liquidez, atender necesidades financieras de mediano plazo y avanzar en el prefondeo de los requerimientos corporativos previstos para 2027. La compañía señaló que esta estrategia busca anticiparse a sus compromisos financieros y mantener la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
“Nuestra estrategia empresarial combina sostenibilidad, disciplina financiera y creación de valor para la sociedad. La respuesta de los inversionistas internacionales confirma la confianza que inspira EPM, la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir generando bienestar y desarrollo en los territorios donde estamos presentes”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.
La colocación estuvo precedida por un proceso de debida diligencia bajo estándares internacionales, en el que se revisaron aspectos financieros, operativos, legales, regulatorios y de sostenibilidad de la compañía. Este procedimiento contó con el acompañamiento de la firma auditora Ernst & Young, calificadoras de riesgo y asesorías jurídicas locales e internacionales.
En materia de calificación, Moody’s Ratings otorgó a los bonos una nota Baa3, correspondiente a grado de inversión y equivalente a la calificación internacional que actualmente tiene EPM.
La calificadora destacó la posición de mercado de la compañía, su importancia estratégica para la región y la diversificación de sus operaciones en el sector de servicios públicos. También tuvo en cuenta los desafíos hidrológicos que enfrenta la industria hasta 2027, un escenario ante el cual EPM busca anticiparse mediante el fortalecimiento de su flujo de caja.
Por su parte, Fitch Ratings asignó a la emisión la misma calificación del emisor, BB, y resaltó la solidez de la base de activos de la empresa y la madurez de sus mercados regulados.
La operación se desarrolla en un contexto de volatilidad en los mercados financieros internacionales y de retos para el sector energético, especialmente por las condiciones climáticas que pueden afectar la generación y el suministro de energía.
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