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Fachada del logro de Ecopetrol en una planta
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Bolsas
La empresa energética colombiana estatal Ecopetrol colocó el martes bonos por US$1.850 millones en el mercado internacional de capitales, como parte de su estrategia de refinanciamiento y gestión integral de la deuda, informó la compañía.
Los bonos se emitieron a 12 años de plazo con un rendimiento de 8,450% y una tasa cupón de 8,375%, reveló Ecopetrol.
"Los ingresos netos de la emisión serán usados para financiar la recompra de los bonos con vencimiento en 2025, y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de lo que se encuentra la refinanciación de otras obligaciones", dijo la empresa en un comunicado emitido el martes en la noche.
Ecopetrol lanzó el martes una oferta de recompra de todos sus bonos internacionales con vencimiento en enero del 2025.
El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$6.000 millones, equivalente a aproximadamente 3,2 veces el monto colocado y contó con una demanda de más de 300 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La empresa energética invertirá en el 2024 entre $23 billones y $27 billones enfocados en la transición energética y la exploración para mantener la producción de petróleo.
Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano y es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos.
Según la propuesta, la empresa registró una utilidad antes de impuestos de $515.245 millones, y tras provisionar impuestos por $497 millones
María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo, dijo que a pesar de que este año será retador, no van a dejar de lanzar nuevos productos
La decisión se gestó desde la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera, donde declaró responsable a Alianza Fiduciaria por negligencia grave en materia de estructuración
