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Ecopetrol vende nuevos bonos para financiar recompra de deuda.
La compañía petrolera está vendiendo bonos en dólares con vencimiento en 2036 y los pagarés rendirán alrededor del 8,75%
Ecopetrol S.A. está recurriendo a los mercados internacionales de bonos, a medida que la petrolera estatal colombiana recauda efectivo para recomprar los bonos existentes de los inversionistas.
La petrolera vendió bonos por valor de US$1.850 millones con vencimiento en 2036, según personas familiarizadas con el asunto. Los billetes tenían un precio de 99,441 centavos de dólar con un rendimiento de 8,45%, por debajo del precio inicial negociado de 8,75%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.
Al mismo tiempo, Ecopetrol ofrece recomprar hasta US$1.200 millones en circulación en billetes con vencimiento en 2025 por dinero en efectivo, según comunicado del martes. La oferta de recompra vence el 16 de enero a las 5 pm, hora de Nueva York.
Los ingresos de la nueva deuda se utilizarán para financiar la oferta de recompra de Ecopetrol, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía es apenas el segundo emisor con calificación basura que accede a los mercados globales este año en América Latina, después de BBVA Bancomer.
“Esto mejora el perfil de vencimiento”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Están eliminando las preocupaciones sobre los vencimientos a corto plazo”
El bono existente de la compañía con vencimiento en 2025 subió de 1,5 centavos a 99,2 centavos por dólar, según datos de Trace. Ecopetrol recurrió al mercado por última vez en junio, cuando vendió US$1.200 millones en notas con vencimiento en 2029 con un cupón de 8,625%.
“El Banco dice que no sube la tasa, pero eso no es verdad: lo que sube es la tasa de interés real, porque la inflación bajó”, afirmó Petro
La Ministra agregó que, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, están haciendo revisiones constantes de las tarifas de vuelos para proteger de los viajeros
Félix León Martínez, director de la Adres, señaló que el mayor reconocimiento se dio por orden de unificar los giros a regímenes
