Davivienda emitió y colocó bonos por US$500 millones con una tasa cupón de 8,125%

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El Banco Davivienda culminó la emisión y colocación de instrumentos de deuda subordinada, “Bonos”, por un valor de US$500 millones y con una tasa cupón de 8,125%. El plazo de los mencionados Bonos es de 10 años, y podrán ser prepagados a partir del quinto año, contado a partir de la fecha de desembolso por parte de los inversionistas.

La oferta privada de los Bonos registró una demanda total de US$1.500 millones, es decir, una sobredemanda de tres veces el valor ofertado. Las órdenes de suscripción contaron con la participación de inversionistas de más de 24 países de Norteamérica, Europa, África, Medio Oriente, Asía Pacífico y Latinoamérica.

Los Bonos estarán sujetos a la regla 144A/Reg.S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos, “Securities Act” y se tiene previsto que sean listados en la bolsa de valores de Singapore, Singapore Exchange - SGX.

“Se espera que los Bonos hagan parte del Patrimonio Adicional del Banco, con un aumento estimado de 160 puntos básicos en la relación de capital nivel II y en la relación de solvencia total, alcanzando 4,4% y 17,3%, respectivamente, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial, facilitando apalancar el crecimiento del Banco en los próximos años”, enfatizó Davivienda.

Los bonos recibieron calificaciones crediticias de B1 por parte de Moody's y BB- por parte de Fitch Ratings.