Competitividad de banca extranjera, a prueba con la baja en las tasas

Los bancos extranjeros prefieren no hablar cuando se toca el tema de la baja en las tasas de interés en los créditos. Y es que a pesar de que las grandes entidades nacionales ya anunciaron las estrategias que seguirán en este asunto, el silencio ha sido la constante de la banca internacional que opera en el país.

Si se hace una lista de las entidades extranjeras que han anunciado menores intereses, solo Colpatria que hace parte de Scotiabank, y Falabella tienen una política definida de reducción. Sin embargo, grandes bancos como el español Bbva, el chileno Corpbanca, el alemán Procrédit y el ecuatoriano Pichincha no se han pronunciado ante la petición del Gobierno Nacional, y prefirieron abstenerse de dar su opinión para este informe.

Uno de los bancos que contestó fue el Citibank, que asegura que sus tasas son bastante competitivas. “Desde mediados de 2012, hemos bajado la tasa promedio de colocación de préstamos personales de 1,6% nominal mes vencido a 1,3% a marzo de 2013. Esto representa una disminución promedio de 18,6% en el costo para nuestros clientes”, dicen voceros de la entidad.

Asimismo, asegura que se realizan campañas con tasas especiales en las cuales se ofrecen opciones para compras a 0% de interés. “Actualmente ofrecemos a las personas interesadas en adquirir nuestras tarjetas un descuento de 40% en la tasa para todas las compras nacionales e internacionales que se realicen hasta agosto”, afirma.

Lo cierto es que la ‘guerra de tasas’ que inició cuando Bancolombia publicó la disminución de sus intereses todavía está vigente y para los analistas, lo que genera es una gran competencia entre los bancos del país.

Según la experta en banca del Politécnico Grancolombiano, Angela Mora, “esta caída de intereses debe ser vista por los internacionales como una oportunidad. Lo que les hace es generar más clientes potenciales que se cambien de bancos nacionales a los extranjeros debido a una mejores promociones”.

Una de las hipótesis que se maneja sobre el impacto que puede tener la baja de tasas en los bancos extranjeros, es que el negocio bancario en Colombia deja de ser tan atractivo pues el margen de intermediación se reduce.

Munir Jalil, economista jefe de Citibank, explica que la hipótesis sería cierta si se pensara por la ganancia per cápita, es decir el dinero que se puede ganar por cada individuo. “Con una reducción en la tasa de interés esta utilidad bajaría también, pues ahora me pagaría menos por el monto prestado”. Pero, hay un problema con esta tesis y es que los bancos no derivan sus ganancias solo de lo que le cobran a las personas por los créditos, sino que hay otros rubros que también cuentan, por lo que las utilidades no se verían tan afectadas.

“En realidad una de las razones para que la banca extranjera entrara a Colombia no es tanto el diferencial, es decir la ganancia por individuo, sino el potencial del mercado al incrementar la bancariazación o lo que puede llamarse como relaciones financieras con la población”, dice Jalil.

Otro argumento es el que da el profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Eafit, Jaime Ospina, quien asegura que no cree que se genere un desincentivo para las entidades extranjeras, “pues los márgenes son muy altos y una reducción no creo que pese tanto como para que salgan sino que se genera competencia”.

Banca extranjera en Colombia
Pese a que en el resto de América Latina, la banca extranjera es más fuerte que la local, en Colombia, la situación es inversa. Esto debido a que entre 1975 y 1990 se aplicó una ley que restringía la participación mayoritaria de la banca extranjera en el país, por lo que los grandes grupos financieros del mundo no pudieron desarrollarse localmente con fuerza. Pese a esto, el primero en entrar fue el estadounidense Citibank, hace 84 años, y algunas entidades europeas. La historia reciente trajo a los dos gigantes españoles, Bbva y Santander, aunque este último salió del país hace un año debido a sus problemas financieros.

En los últimos años se ha dado un auge y varias entidades, sobre todo latinoamericanas, han desembarcado en el sistema bancario nacional. Todos estos llegaron a un mercado liderado por los dos conglomerados financieros, Bancolombia y Aval, a quienes no les han podido arrebatar los primeros lugares.

Al mirar las cifras de la Superintendencia Financiera a febrero de 2013, la participación de la banca extranjera en utilidades es de 17,7% con $218.761 millones, mientras que los nacionales se quedan con el 82,1% restante y una suma de más de $1 billón.

En cuanto a activos, el panorama cambia pues entre Corpbanca, ScotiaBank Colombia, Citibank, Hsbc, GNB Sudameris, Bbva, Colpatria, Procredit, Banco Falabella y Pichincha está 26% del negocio bancario al sumar $83 billones.

En número de entidades la distribución es más equitativa pues 45% de los bancos en Colombia está en manos de extranjeros y 54%, de locales.

De esta manera, la expectativa continúa frente a lo que van a hacer las entidades extranjeras para mantener su participación de mercado y evitar que los clientes que tienen salgan de las entidades, buscando mejores condiciones, pues así como lo dice Alfredo Barragán especialista en banca de la Universidad de los Andes, “estos bancos deberán procurar ser más eficientes en los costos y gastos y buscarán cobrar por otros servicios”, para homologar los descuentos de tasas, pues en este mercado hay un líder al que se sigue.

Super vigilará la transmisión de tasas
Algunas personas se quejan de no ver reflejadas aún las reducciones de las tasas, es por esto que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, aseguró en días pasados que la entidad está pendiente de que se transmitan las reducciones en los créditos de consumo cuanto antes en todos los bancos. Cabe aclarar que la presión se ejerció al ver que la política de intervención del Banco de la República era la de bajar las tasas en 200 puntos mientras que los bancos las mantenían o las aumentaban.

Las opiniones

Ángela Mora
Experta en banca Politécnico Grancolombiano
“La idea es que los bancos extranjeros sigan a los nacionales que ya anunciaron su reducción de tasas, con el fin de poder competir y si se puede, trasladar clientes”.

Munir Jalil
Economista jefe de Citibank
“Si se pensara que las utilidades de la banca extranjera se dan por el dinero que se le puede hacer a cada individuo, con la caída en tasas sí podrían tener un retroceso, pero esto no es así”.

Alfredo Barragán
Especialista en Banca de la Universidad de los Andes
“No es solo la caída en la tasa de interés, hay que recordar que el fondeo de los bancos también cayó por lo que al unir las dos variables el margen se mantiene”.