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La textilera Coltejer sigue sacando provecho de los instrumentos bursátiles para cumplir con sus planes de crecimiento. Después de haber realizado una colocación de títulos de deuda, ahora se suma a la lista de empresas que emitirán acciones.
Según comunicó a la Superintendencia Financiera de Colombia, se autorizó la emisión y colocación de 20.369.721 acciones ordinarias con un precio de suscripción de $10.000 por acción, lo que significa que la emisión sería por $ $203.697 millones.
Coltejer actualmente destina 26% de sus ventas al mercado extranjero en América Latina sin contar a México; el 74% restante se queda en el mercado nacional. A cifras de diciembre de 2011, la compañía cerró con ventas del orden de $254.933 millones y esperan llegar a $336.251 millones.
Según comunicó la compañía, en la primera vuelta de la emisión tendrán derecho preferencial a suscribir las acciones de la sociedad los accionistas que figuren inscritos en el libro de “Registro y gravamen de acciones” a la fecha de formulación de la oferta. En la segunda vuelta, la suscripción se hará en ejercicio del derecho de acrecimiento, en proporción a las acciones adquiridas en la primera vuelta, por los accionistas que suscribieron en esta.
De acuerdo con el director de investigaciones económicas de Alianza Valores, Felipe Campos, “en mayo la Junta Directiva aprobó realizar esta emisión, ahora la Superfinanciera le da el visto bueno y faltaría el aviso de oferta pública. Con esta operación, Coltejer quiere que en circulación queden 70 millones de acciones y esto aumentaría en 41% las acciones que hay en el mercado”.
Para los dueños de la compañía, el Grupo mexicano Kaltex, la empresa se adquirió en un momento de crisis y su meta es sacarla adelante para que vuelva a ser la principal compañía del sector en Colombia.
En meses pasados, se realizó un split de la acción y pasó de tener un valor de 85 centavos a cerca de $8.000. Lo que conocía el mercado es que se quería hacer una capitalización entre julio de 2012 y julio de 2013 por US$50 millones pero con esta información se tiene que la compañía va por más por cerca de US$100 millones.
“El hecho de que la oferta esté destinada primero a los accionistas actuales, puede indicar que ya tienen seguros compradores, asimismo, creo que la emisión se haría este año, ya que después de las aprobaciones el proceso no se demora mucho”, asegura la analista de renta variable de Corredores Asociados, Katherine Ortíz. Por ahora es espera el aviso.
Incia nueva ola de emisiones en renta variable
Con esta aprobación se incrementa la lista de empresas que están preparadas para salir a bolsa en estos próximos meses. Recientemente se conoció la emisión de Cemex y de Conconcreto, las cuales son dos de las colocaciones de mayor volumen. Este mercado había tenido un receso luego de las preocupaciones por la situación en Europa pero parece coger fuerza en este último trimestre. Por ahora el mercado está a la espera de los avisos de oferta pública que deben presentar las compañías, mientras tanto analistas aseguran que hay la suficiente liquidez para demandar estas ofertas.
La opinión
Felipe campos
Dir. estudios económicos de Alianza Valores
“Coltejer había hecho una capitalización interna y esta emisión hace parte de ese proceso, causa sorpresa el monto de la colocación porque es superior a lo esperado”.
Dentro de los pasos a seguir luego del intercambio está la liquidación de Sociedad Portafolio y definir el proceso estructural de cada compañía
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