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El proceso para la venta de los activos pensionales del grupo Bbva sigue su curso. La próxima semana partirá la etapa de road show en Nueva York, liderado por Goldman Sachs, al que asistirán los principales ejecutivos de las administradoras que el holding posee en Perú, Colombia, México y Chile.
Una de las razones por las que la presentación se realizará en la capital financiera de Estados Unidos, es que si bien existen grupos latinoamericanos interesados en dichos activos, lo cierto es que de momento los candidatos que corren con cierta ventaja serían las aseguradoras estadounidenses, Metlife y Principal. Por parte de los interesados, asistirán los CEO, CFO y encargados de M&A de cada compañía.
Respecto de los plazos que se están manejando para la enajenación, éstos apuntan a que la operación a nivel regional debiera ser concretada a principios del próximo año, luego de que se haya pasado por los respectivos procesos de due diligence, que debieran partir a mediados de octubre.
Al no haberse presentado ofertas aún, no se ha decidido si la venta de las administradoras se realizará de forma conjunta o parcelada.
Cabe recordar que entre los interesados por las posiciones de Perú y Colombia está Habitat, la que algunas semanas atrás reconoció el estudio de la opción de retomar su fase de internacionalización.
Bbva espera recaudar a nivel regional entre US$3.840 millones y US$5.120 millones con la venta de estos activos, recursos que serían reinvertidos en aquellos países en los que el grupo ha puesto prioridad, entre ellos Chile y Colombia, donde se están generando buena parte de sus ingresos.
Entre las posiciones de las que ya se han desprendido está la puertorriqueña Bbva Pr Holding Corporation y Bbva Securities of Puerto Rico, con un precio de venta de US$ 500 millones, y que se realizó en junio pasado.
Por otro lado, en Bolivia el proceso estaría prácticamente cerrado, ya que el gobierno de ese país quiere hacerse de la administradora Previsión.
Aún no hay ofertas claras por Horizonte
En Colombia, aunque Corpbanca, Habitat, Banorte y hasta el Grupo Sura, han sido los inversionistas que más interés han manifestado por quedarse con los activos de Horizonte, el fondo pensional local del Bbva, todo parece indicar que las negociaciones podrían ir hasta 2013, pues no se han dado anuncios concretos de ninguna de las partes.
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