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La emisión busca canalizar recursos de los inversionistas hacia actividades con componentes ambientales y sociales.
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Se adjudicaron $250.000 millones correspondientes al primer lote de una emisión que contempla un monto total de hasta $3 billones
Bbva Colombia realizó su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, mediante la cual adjudicó $250.000 millones correspondientes al primer lote de una emisión que contempla un monto total de hasta $3 billones.
La colocación se realizó con cargo al Programa de Emisión y Colocación, PEC, 2022 de Bbva Colombia. El primer lote fue ofrecido inicialmente por $250.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicación de hasta $100.000 millones adicionales. La operación recibió $304.580 millones en demanda y alcanzó una sobreadjudicación de 1,22 veces el monto ofrecido.
Los bonos fueron distribuidos en tres series. La Serie A, Subserie A48, tiene un plazo de 48 meses y una tasa fija de 13,58% E.A.; mientras que la Serie B, Subserie B18, tiene un plazo de 18 meses y una tasa de IBR + 0,95% N.M.V. y la Subserie B24, un plazo de 24 meses y una tasa de IBR + 1,20% N.M.V.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos nuevos o existentes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos para los Bonos Sostenibles en el Prospecto de Información. Entre las iniciativas contempladas están proyectos de eficiencia energética, transporte sostenible, gestión de agua y residuos y energías renovables.
También podrán financiarse proyectos relacionados con salud, educación, vivienda de interés social y apoyo a pymes y micronegocios. De esta manera, la emisión busca canalizar recursos de los inversionistas hacia actividades con componentes ambientales y sociales.
“Esta emisión refleja nuestra apuesta por mantener una presencia activa y de largo plazo en el mercado de capitales y por movilizar recursos hacia proyectos con criterios ambientales y sociales”, afirmó Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de BBVA Colombia. La entidad señaló que busca incorporar la sostenibilidad de manera recurrente en sus alternativas de financiación.
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