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En la operación, Bancolombia ofrecerá papeles a 10, 15 y 20 años de plazo.
La emisión es la primera de un cupo global de $3 billones (US$1.505 millones).
"Los recursos provenientes de la colocación de la emisión serán destinados en un ciento por ciento al desarrollo del objetivo social del emisor, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios", precisó la entidad en el aviso de oferta.
En la convocatoria, Bancolombia ofreció entregar los bonos a 10 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 4,6%; a 15 años al IPC más un 4,9% y a 20 años al IPC más un 5,1%.
Los bonos subordinados de Bancolombia, controlada por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), ostentan una calificación de AA+ por parte de Fitch Ratings.
La meta se apoya en el crecimiento y desempeño registrado durante 2025, cuando la entidad superó los $20.000 millones en captaciones
La moneda local ha tenido una revaluación a lo largo del año de 14,5%, muy por encima del real brasilero, con un avance de 5,95%
A través de un comunicado la asociación bancaria rechazó los pronunciamientos del presidente Petro, en los que pone como ganador de la elección a Iván Cepeda