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BOLSAS

Bancolombia colocará bonos sostenibles a través de la BVC por $800.000 millones

miércoles, 23 de febrero de 2022

Esta oferta se llevará a cabo en cuatro series diferentes a dos, cinco, diez y 15 años. La rentabilidad máxima se conocerá mañana

Bancolombia, entidad liderada por Juan Carlos Mora, llevará a cabo la segunda emisión de bonos ordinarios sostenibles y la tercera emisión correspondiente al programa de emisión y colocación de bonos de este tipo hasta por $800.000 millones mañana. El monto inicial de la oferta será de $600.000 millones, con la opción de poner $200.000 millones más en caso de sobredemanda. Los bonos harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios al público inversionista en general.

Según lo dio a conocer la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el valor nominal de cada papel será de $1 millón. Esta colocación se llevará a cabo en cuatro series diferentes a dos, cinco, diez y 15 años. Estas dos últimas tendrán un rendimiento máximo efectivo anual (E.A.) sumado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las tasas máximas de rentabilidad ofrecidas para las subserie serán determinadas por el emisor y se publicarán en un boletín informativo expedido por la BVC el día de la subasta antes de la apertura de la misma.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados en su totalidad a la financiación de proyectos que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad definidos en el prospecto de información en las áreas de energías renovables, transporte, eficiencia, energética, economía circular, viviendas de interés social y empoderamiento de la mujer. No más de 10% irá a al pago de pasivos en compañías vinculadas al emisor.

El cupo global del programa es de $3 billones, de los cuales se han emitido y colocado papeles por $900.000 millones. Posterior a la publicación de dicho aviso quedaría un saldo por colocar de $1.30 billones.

En septiembre del año pasado, la entidad financiera adjudicó $600.000 millones durante la segunda emisión de bonos ordinarios. Los papeles fueron sobredemandados 1,79 veces el monto inicial.

Dicha subasta fue presentada en tres subseries. La serie E3 a tres años, con una tasa de 1,30% nominal mes vencido (N.M.V.) más el Indicador Bancario de Referencia (IBR), entregó $164.703 millones.

Respecto a la serie C5 a cinco años, con una tasa de 2,47% efectivo anual (E.A.) sumado al Índice de Precios del Consumidor (IPC), adjudicó $183.797 millones. La serie C12 a 12 años, con una tasa de 3,69% E.A., sumado al IPC, desembolsó $251.500 millones.

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