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Esta emisión es antecedida por nueve colocaciones que completan más de $1,6 billones de un cupo global de $2,2 billones autorizados
Banco Finandina, liderado por Orlando Forero, llevará a cabo mañana la décima emisión de bonos verdes ordinarios por un monto inicial de $100.000 millones y con la posibilidad de adjudicar hasta $200.000 millones. Esta colocación se llevará a cabo a través de dos sub-series, una a 36 meses y otra a 24 meses con tasa fija e Indicador Bancario de Referencia (IBR) más spread.
Esta oferta tendrá como destinatarios al público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías. La inversión mínima será la equivalente al valor de un bono ordinario; es decir, $1 millón, por lo cual no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores.
Esta emisión es antecedida por nueve colocaciones que completan más de $1,6 billones de un cupo global autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) de $2,2 billones.
La totalidad de los recursos obtenidos a través de la emisión de bonos efectuadas con cargo al cupo global del programa se destinarán a la financiación y/o refinanciación total o parcial de proyectos verdes elegibles que generen beneficio ambiental y cumplan con los criterios de elegibilidad descritos.
Los papeles han sido calificados con 'AA+' por BRC Investor Services S.A. Esta es la segunda mejor calificación en grados de inversión, lo cual indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta.
La inclusión de una institución bancaria dentro del conglomerado cumple con las disposiciones de la Resolución Conjunta No. 17 emitida por el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, aseguró que el desarrollo de este proceso alcanza un valor, en libros, equivalente a unos $900.000 millones
El 10 de noviembre el indicador rompió los 2.000 puntos, y el 2 de diciembre superó los 2.100, impulsado por los resultados financieros de las empresas
