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Esta emisión es antecedida por nueve colocaciones que completan más de $1,6 billones de un cupo global de $2,2 billones autorizados
Banco Finandina, liderado por Orlando Forero, llevará a cabo mañana la décima emisión de bonos verdes ordinarios por un monto inicial de $100.000 millones y con la posibilidad de adjudicar hasta $200.000 millones. Esta colocación se llevará a cabo a través de dos sub-series, una a 36 meses y otra a 24 meses con tasa fija e Indicador Bancario de Referencia (IBR) más spread.
Esta oferta tendrá como destinatarios al público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías. La inversión mínima será la equivalente al valor de un bono ordinario; es decir, $1 millón, por lo cual no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores.
Esta emisión es antecedida por nueve colocaciones que completan más de $1,6 billones de un cupo global autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) de $2,2 billones.
La totalidad de los recursos obtenidos a través de la emisión de bonos efectuadas con cargo al cupo global del programa se destinarán a la financiación y/o refinanciación total o parcial de proyectos verdes elegibles que generen beneficio ambiental y cumplan con los criterios de elegibilidad descritos.
Los papeles han sido calificados con 'AA+' por BRC Investor Services S.A. Esta es la segunda mejor calificación en grados de inversión, lo cual indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta.
La firma explicó que la nueva medida respalda los esfuerzos de recuperación en las regiones afectadas sin socavar de manera significativa la estabilidad financiera
Alejandro Gómez Villegas, presidente de Aval Fiduciaria, explicó que distintos actores encuentran en los vehículos fiduciarios un entorno confiable para operar
La transacción se realizó mediante un mecanismo de construcción de ofertas, que permitió a los inversionistas vender sus unidades a un precio de $8.221 por participación
