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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

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Nugil y Jgdb Holding publicaron el cuadernillo de segundas OPA sobre Nutresa y Sura

lunes, 31 de enero de 2022

El periodo de aceptación de ofertas irá del 8 al 28 de febrero. Este periodo puede ser extendido hasta completar los 30 días hábiles

Con la publicación del primer aviso de oferta de las OPA sobre Sura y Nutresa fue difundido el cuadernillo de OPA para cada una de las operaciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Bajo dicho panorama, este martes, los títulos de las compañías objeto de compra reanudarán su cotización en el mercado bursátil, donde se espera que muestren un fuerte repunte, jalonando a su vez el índice Msci Colcap.

En cuanto a Grupo de Inversiones Suramericana S.A., el Grupo Gilinski busca adquirir como mínimo 23,3 millones de acciones ordinarias, las cuales equivalen a 5% de las fracciones en circulación y como máximo 29,2 millones de especies equivalentes a 6,25%del emisor. Cada fracción se pagará a US$9,88 o $39.330, según la tasa de cambio oficial vigente para hoy.

El periodo de aceptación de OPA durará 15 días hábiles comenzando el 8 de febrero y finalizando el 28 del mismo mes, plazo que puede ser extendido por el oferente hasta completar 30 días laborales. Contrario a lo que sucedió en la primera compra, el oferente se comprometió a no modificar el máximo de la misma, pero si queda la opción de recibir menos de lo que busca.

Actualmente, Gilinski ostenta 25,25% en la empresa de inversiones y seguros; sin embargo, de ser exitosa la nueva oferta pasaría a tener 31,5% de participación, porcentaje que lo sitúa como el mayor accionista por encima de Grupo Argos, que actualmente tiene 27,6%.

La propuesta de esta segunda ronda se encuentra 56,94% por encima del precio que registraba el emisor cuando fue presentada la primera OPA ($25.140), 44,79% sobre la última cotización en el mercado de la acción ordinaria de Sura ($27.250) y 24,69% sobre lo que pagó Gilinski durante su primera movida ($31.642,70).

En este caso el comprador otorgará como garantía una carta de crédito stand-by, cuyo beneficiario será la BVC, expedida por First Abu Dhabi Bank por un mínimo de US$115,57 millones, equivalente a 40% del importe total de la oferta.

Cada accionista podrá manifestar su intención de venta a través de su comisionista de bolsa de preferencia y las comisione de cada transacción serán canceladas por Servivalores GNB Sudameris

Grupo Nutresa

En este caso, el empresario caleño quiere mínimo 83,81 millones de acciones ordinarias deleEmisor, lo cual equivale a 18,3% de la compañía y como máximo 104,7 millones de papeles igual a 22,88% del capital suscrito, de acuerdo con la información pública disponible a través del Registro Nacional de Valores y Emisores al 30 de septiembre de 2021.

Sin embargo, tal como ocurrió en la primera compra sobre Nutresa y a diferencia de sus nuevas pretenciones en Sura, Gilinski dejó habilitada la posibilidad de modificar los máximos y mínimos de la compra, ajustándose así a lo que el mercado quiera venderle.

El precio de compra por título sería de US$10,48 o $41.737, según la Tasa Representativa del Mercado para este lunes. Dicho precio se encuentra 89,03% por encima del precio que registraba el emisor cuando fue presentada la primera oferta ($22.140). Además, está 24,56% sobre su última cotización en el mercado accionario ($33.600) y 35,92% sobre lo que pagó el caleño en su primera compra ($30.791).

El periodo de aceptación de OPA durará 15 días hábiles comenzando el 8 de febrero y finalizando el 28 del mismo mes, plazo que puede ser extendido por el oferente hasta completar 30 días laborales.

Como en cada opción de compra, se otorgará como garantía una carta de crédito stand-by, cuyo beneficiario será la BVC, expedida por First Abu Dhabi Bank por un monto mínimo de US$549 millones, equivalente a 50% del importe total de la OPA.

Cada accionista podrá manifestar su intención de venta a través de su comisionista de bolsa de preferencia y las comisione de cada transacción serán canceladas por Servivalores GNB Sudameris.

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