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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

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Así fue como Grupo Argos y Grupo Sura pagaron por acciones de Nutresa en la OPA

jueves, 11 de abril de 2024

Así se dieron los pagos de Argos y Sura tras la OPA por Nutresa

Foto: Gráfico LR

Según dio a conocer por medio de la Superfinanciera, 2,1% de las aceptaciones optaron por un pago en una combinación de acciones

El Grupo Argos, liderado por Jorge Mario Velásquez, informó sobre la forma en la que se pagó la Oferta Pública de Adquisición, OPA, por el Grupo Nutresa.

Según dio a conocer por medio de la Superintendencia Financiera, 2,1% de las aceptaciones optaron por un pago en una combinación de acciones del Grupo Sura y Sociedad Portafolio, mientras que el porcentaje restante optó por un pago en efectivo.

De acuerdo con la participación de Grupo Argos, se le adjudicaron 10.042.108 acciones como parte de la oferta, de las cuales 9.572.605 fueron adquiridas mediante pago en efectivo (US$ 115 millones), y 469.503 mediante pago en especie, combinando acciones de Grupo Sura y Sociedad Portafolio.

Así mismo, Grupo Sura también publicó sus resultados de la OPA, en estos pagaron 32 millones de acciones en pesos, 10,2 millones de títulos en dólares y 1,6 millones en intercambio. De estos últimos s se estableció que se pagarán en especie de la siguiente forma: 1.258.143 acciones de Grupo Sura y 955.698 acciones de Sociedad Portafolio.

Tal como se estableció en el cuadernillo, las adjudicaciones se realizaron este jueves, tres días hábiles después de los resultados oficiales comunicados por la Bolsa.

Con esto, además, se definió el precio al que se pagaron las acciones, en el caso de que la transacción se haya pedido pesos: $45.170,76, lo que representa una tasa de cambio de $3.764,23.

Vale recordar que la OPA fue lanzada en conjunto por los grupos Argos y Sura, las sociedades del Grupo Gilinski y una designada por IHC Capital Holdings.

Sobre el 23,1% que se buscaba, Argos y Sura debían conseguir hasta 10% de las acciones, es decir, 46,22 millones de títulos. En este caso, la forma de pago, incluía una combinación de acciones de Sura y de la llamada Sociedad Portafolio o entregar US$12 por acción.

Las del Grupo Gilinski y los árabes ofrecieron adquirir el porcentaje restante que se consiguiera y que excediera ese 10,1% hasta el equivalente a 13% de la empresa.

En el caso de las acciones que no pagó el GEA, el precio se estableció en los mencionados US$12 por cada título.

Después de completar esta oferta, se realizará el segundo intercambio de acciones de Grupo Nutresa, que representa la fase final del plan delineado en el Acuerdo Marco. Como resultado, Grupo Argos y Grupo Sura se desprenderán de sus acciones en Grupo Nutresa, mientras que IHC, JGDB y Nugil dejarán de tener acciones en Grupo Sura y en Sociedad Portafolio.

El futuro del Nutresa y el GEA

Con esta movida, se marcaría la salida de estas compañías del GEA luego de más de 800 días desde que Jaime Gilinski lanzó su primera OPA.

La adquisición de la compañía multilatina le da presencia en 19 países con más de 47 plantas de producción.

La empresa opera en nueve categorías distintas, lo que le otorga una participación significativa en el mercado colombiano, alcanzando 52,3% con más de 60 marcas en su cartera.

El GEA, por su parte, comenzará a dibujar su futuro, pero esta vez sin las participaciones cruzadas que lo caracterizó históricamente entre Argos, Nutresa y Sura, con una serie de movimientos que incluirán relevos en la alta directiva, movidas en Bolsa e inversiones en cada uno de sus sectores.

Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, compañía que terminaría con la mayoría de acciones del Grupo Sura una vez finalice el proceso con la familia Gilinski, dijo que la Junta Directiva ya estudia una serie de alternativas que podrían aplicarse sobre esa participación.

“A futuro, estas organizaciones deberían fortalecerse en la esencia de lo que son”, dijo durante la más reciente asamblea de accionistas.

En el caso de Sura, la movida más grande estará en el relevo que marcará la salida de Gonzalo Pérez, quien ya cumplió la edad de retiro marcada por los lineamientos corporativos de la empresa. El directivo ha continuado en el cargo por solicitud de la Junta, mientras termina de ejecutarse el Acuerdo de Madrid.

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