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Las OPA por el GEA


Las ofertas que ponen al GEA contra las cuerdas

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Accionistas del Grupo Sura han vendido más de 3,66 millones de títulos en tercera OPA

jueves, 21 de abril de 2022

El plazo para vender las acciones de la multilatina de alimentos fue extendido por Jaime Gilinski hasta el próximo 16 de mayo

En el décimo día de aceptación de OPA, 74 inversionistas del Grupo Sura vendieron 89.186 acciones, lo cual da un total de 3,66 millones de especies ofertadas y 12,08% del máximo a adquirir por parte de Jaime Gilinski. Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), este monto equivale a 0,78% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía.

En cuanto al Grupo Nutresa, en total 160 socios han decidido dejar sus acciones, lo que equivale a 349.519 especies y 0,64% del total de lo que apetece el empresario caleño. Dicha cifra ya representa 0,08% de lo que se busca con esta nueva opción de compra.

Los interesados podrán vender hasta el 25 de abril, en el caso de la empresa de seguros e inversiones; sin embargo, se conoció que el empresario caleño extendió el plazo para vender títulos de la multilatina de alimentos hasta el próximo 16 de mayo.

Grupo Argos informó hoy que, después de los análisis que realizó dentro de la compañía y los estudios técnicos y estratégicos que presentó J.P. Morgan, más otros asesores, la Junta Directiva de Grupo Argos decidió no participar en la OPA por Grupo Sura ni en la OPA por Grupo Nutresa.

Sobre la operación señalaron que la empresa buscará concretar las alternativas que había adelantado en meses pasados, en el caso de Sura y Nutresa, para poder maximizar el valor para todos los accionistas, entre las que se destacan la vinculación de socios estratégicos.

Dentro del comunicado agregan que la meta seguirá siendo entregar valor a los accionistas con el fin de que "perciban el valor fundamental de la compañía y su portafolio de inversiones".

La nueva oferta por la multilatina de alimentos busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.486, lo cual representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.

En el caso de la compañía de seguros e inversiones, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.294. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.

En caso de querer salir de su participación podrá acercarse a su comisionista de bolsa de preferencia y manifestar su intención.

Los gastos en los que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por su cuenta. Por ejemplo, la contratación de una firma implicará un pago de comisión a cargo del propietario de las acciones, la cual está gravada con un IVA de 19%.

Sin embargo, el oferente acordó con Servivalores GNB Sudameris, Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial Colombia, pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y Gilinski.

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