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Desde la compañía esperan que las modificaciones generen un ahorro en gasto de intereses de US$3 millones por año
Tecnoglass reportó hoy que ha refinanciado su crédito sindicado senior para incrementar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de US$50 millones a US$150 millones, la cual actualmente no tiene desembolsos, con el objetivo de reducir los costos de financiación por aproximadamente 130 puntos básicos, y extender la fecha inicial de vencimiento un año más hasta noviembre de 2026.
La compañía, indicó en un comunicado, espera que las modificaciones generen un ahorro en gasto de intereses de US$3 millones por año al nivel actual de endeudamiento.
“Estamos muy orgullosos de nuestra excelente trayectoria de desempeño financiero y flujos de caja positivos. El anuncio de hoy comprueba a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que el impulso de nuestro negocio es muy fuerte y nuestras inversiones en crecimiento están dando frutos”, dijo Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass.
De acuerdo a Giraldo, esta transacción, la cual estuvo ampliamente sobresuscrita, reduce su costo de capital, a la vez que mejora significativamente su liquidez y flexibilidad financiera.
“Con esta refinanciación ahora estimamos un ahorro total de cerca de US$15 millones sobre el plazo de la transacción basado en nuestro nivel actual de endeudamiento. El incremento en la línea de crédito rotativo nos deja excepcionalmente bien situados para financiar iniciativas de crecimiento y capitalizar aún más las oportunidades de mercado en el corto y mediano plazo”, agregó.
Por último, Giraldo manifestó que están muy complacidos con el amplio apoyo recibido por el grupo de instituciones financieras americanas y europeas participantes “que entendieron como la trayectoria de la compañía, junto con sus ventajas competitivas estratégicas, les están permitiendo ganar una amplia participación de mercado, principalmente en Estados Unidos”.
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La compañía tiene dos objetivos clave: duplicar el dividendo y aumentar el Ebitda consolidado en 70%; para ello diseñó un plan de tres pilares que busca reforzar su valía en Cartagena
