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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa
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Lo hizo con varios bancos internacionales; es la operación de deuda corporativa (sin incluir Gobierno o entidades del Gobierno) más grande en la historia
En las últimas horas el Grupo Nutresa informó que el día ayer viernes suscribió un contrato de crédito puente, en la modalidad de club deal (el "contrato") con los bancos internacionales Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A, JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A -Cayman Branch por un valor comprometido de US$2.000 millones. Dicho contrato fue autorizado por la Junta Directiva de la compañía el 20 de febrero de 2025.
Esta es la operación de deuda corporativa (sin incluir Gobierno o entidades del Gobierno) más grande en la historia. Adicionalmente, las compañías de alimentos Cárnicos S.A.S., Colcafé, Novaventa, Comercial Nutresa, Meal Mercados de Alimentos, Ircc, Industria de Restaurantes Casuales, Compañía Galletas Noel y Compañía Nacional de Chocolates, suborninados del Grupo Nutresa, suscribieron el contrato en calidad de codeudores.
La compañía informó que el plazo del crédito es de 366 días y que el pago del capital se efectuará en su totalidad en la fecha de vencimiento. Durante la vigencia del crédito, se reconocerán intereses remuneratorios trimestrales, con unas tasas progresivas que oscilarán entre Sofr más 1.75% y Sofr más 2.5%.
Dicho contrato suscrito prevé causales de incumplimiento que pueden tener como efecto la aceleración de las obligaciones, todas ellas bajo condiciones comerciales usuales para este tipo de contratos.
Según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, la confianza comercial registró un leve avance en noviembre, mientras que la confianza industrial cayó con fuerza y regresó a terreno negativo
Lo que se presume es que JP Morgan desarrolló una operación cerrada. Es decir, su salida no es una casualidad, sino que ya pueden contar con un comprador único
El lanzamiento de este modelo, que cuenta con cinco asientos, dos puertas deslizantes, modularidad y eficiencia, consolida a la compañía como una importante generadora de empleo, industria y trabajo en colombia.
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