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MINAS

Gran Colombia Gold anunció cierre de financiamiento de deuda de US$98 millones

viernes, 4 de mayo de 2018

La empresa también informó que la firma completó el intercambio temprano de US$7.260.659 del monto del capital de sus obligaciones senior

Gran Colombia Gold cerró su propuesta de financiamiento de deuda de 97.992 unidades con el objetivo de alcanzar unos ingresos totales brutos aproximados de US$98 millones. La empresa precisó que la oferta fue liderada por GMP Securities L.P.

La empresa productora de oro y plata precisó que: “notificó al fiduciario de sus obligaciones senior que, el 14 de mayo de 2018, la compañía intercambiará todo el monto del capital de sus obligaciones senior en circulación a un precio de intercambio igual a US$ 1 por cada US$ 1 del monto de capital de las obligaciones senior, más los intereses devengados y no pagados hasta (pero con exclusión de) la fecha de intercambio”.

Así mismo, explicó que una porción de los ingresos de la oferta proviene de la adquisición de unidades por parte de ciertos tenedores de las obligaciones senior que eligieron usar los ingresos que hubiesen recibido por el intercambio de sus obligaciones senior. Los tenedores no podrán convertir sus obligaciones senior después de las 4:00 p.m. (hora de Toronto) del 11 de mayo.

Las notas y las garantías de adquisición de acciones que integran cada unidad no se separarán hasta 45 días después del cierre de la oferta.

En el comunicado también se informó que la firma completó el intercambio temprano de US$7.260.659 del monto del capital de sus obligaciones senior sin garantía convertibles con vencimiento en agosto de 2018.

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