Avianca Holdings lanzó oferta pública para intercambiar bonos con garantías extra

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Avianca Holdings está renegociando gran parte de sus obligaciones para mejorar la operabilidad. Por ejemplo, en julio anunció su plan de reperfilamiento de deuda que busca extender los plazos de sus bonos internacionales con vencimiento a 2020.

Dichos bonos tienen un monto de US$550 millones y vencen en mayo 10. Quienes adquirieron estas notas tienen un cupo de pago de 8,375% que debería ser efectivo en menos de un año. Sin embargo, la holding con su plan anunció que las nuevas notas serían pares, es decir que conservarían el mismo cupón, vencimiento y reembolso que las notas anteriores pero extendidas a 2023 y, con algunas garantías extra.

Con base en esta información que se tenía previamente, Avianca Holding lanzó una oferta pública por fuera de Colombia. “Los titulares de Bonos Existentes que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York serán elegibles para recibir por cada US$1.000 ofertados de los Bonos Existentes, un valor nominal de US$1.000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen ‘Prima por Participación Temprana’ de US$50”, explicó la compañía.

A su vez, la firma explicó que los titulares de Bono Existentes que presenten ofertas válidas posteriores al plaza, no recibirán la prima.

Avianca también dijo que los Bonos de Intercambio serán garantizados por los garantes de los Bonos Existentes y por los co-emisores.

Se espera que hoy en la conferencia de resultados que dará el presidente Anko van der Werff se explique más el plan a 2021 de mejoras de la compañía.