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Tras la expansión regional que ha hecho Grupo Sura a través de su filial de inversión Sura Asset Management, ayer se anunciaron los resultados de la emisión de bonos que realizó en el mercado de Estados Unidos.
La noticia fue bien recibida por el mercado, pues para los analistas, Sura Asset es una organización con importantes activos en Latinoamérica. Según informó la compañía, la colocación de deuda fue por US$500 millones con una sobredemanda que alcanzó los US$4.281 millones.
“Los recursos de la operación, asesorada por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley, se destinarán a propósitos corporativos generales, en su mayoría para la reestructuración de pasivos”, señala la compañía en su comunicado de prensa.
Para Daniel Escobar, analista de Global Securities, “la colocación es muy buena desde el punto de vista del costo de fondeo para Sura, consiguió un crédito a 10 años a un interes muy bajo, frente a lo que podrían haberlo hecho en Colombia”.
Además, explicó que la demanda demostró el gran interés de los inversionistas en las firmas que tienen exposición en Colombia y la Región con alto potencial. Al hacer la relación entre oferta y demanda se tiene que los compradores demandaron 8,5 veces la emisión.
Andrés Castro, presidente de la compañía, dijo que “esta primera emisión de bonos de Sura Asset Management en el mercado internacional es un importante hito en la historia de nuestra empresa, considerando el crecimiento que hasta ahora hemos tenido en la Región y las buenas expectativas para los próximos años”.
Fitch Ratings le subió la nota a la empresa a BBB+
La agencia internacional Fitch Ratings anunció la nueva calificación para Sura Asset Management, “BBB+” con outlook estable, un caso particular ya que la nota está por encima de la de Colombia, “BBB”, en moneda extranjera. La calificación refleja el buen momento que atraviesa la compañía inversionista y Fitch destaca que Sura Asset Management se convirtió en una empresa líder, con una fuerte operación y diversificación en la región. La firma cuenta con activos por US$113.200 millones.
María Carolina Ramírez B.
mcramirez@larepublica.com.co
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