Resumen del año: Aval logra exitosa colocación de acciones en Nueva York

La noticia económica de septiembre fue la colocación de ADR del Grupo Aval en Wall Street, con lo que el conglomerado financiero se consolidó como la empresa latinoamericana con la mayor emisión en la Bolsa de Nueva York durante 2014.

Según comunicó la compañía al mercado, se colocaron 1.874.074.100 acciones preferenciales por US$1.265 millones, monto que incluye el mecanismo de sobreadjudicación o Green Shoe. “La emisión fue suscrita a un precio de US$13,50 por ADR. El ADR de Grupo Aval comenzará a negociarse en la Bolsa de Valores Nueva York a partir del 23 de septiembre de 2014 bajo el símbolo “AVAL””, dice la comunicación.

El precio de la acción resultó por debajo de lo esperado, pues según los analistas se esperaba que el valor estuviera más cerca de los US$14,96 por título sin embargo no deja de ser un hito la emisión lograda. En Nueva York los directivos del Grupo Aval se reunieron para dar inicio a la rueda de negociaciones de Wall Street con un nuevo título: AVAL.

Los equipos que adelantaron el proceso de venta de las acciones fueron liderados por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval, e incluyeron entre sus miembros a Diego Solano, Vicepresidente Financiero; Tatiana Uribe, Vicepresidente de Planeación Financiera y de Relación con Inversionistas, y Mauricio Maldonado, Vicepresidente de Estrategia. En las últimas dos semanas los directivos de Aval se reunieron con cerca de 200 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

En Colombia el precio de la acción preferencial que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró en $1.455 el precio más altos que ha tenido la acción desde hace un año.

Así, como lo afirma la empresa, “de esta forma Grupo Aval continúa con su internacionalización, la cual comenzó en 2010 con la compra de BAC-Credomatic en Centroamérica, continuó en 2012 con dos emisiones de bonos en el mercado internacional y en 2013 incluyó la compra de un banco en Panamá y otro en Guatemala”.

Cabe anotar que el pasado 9 de septiembre la entidad informó que esta emisión en el exterior aumentará en 7% el número total de acciones en circulación del conglomerado financiero.

Empresas locales listadas en NY
Actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) existen más de 80 empresas listadas, de las cuales 12 con el Grupo Aval tienen presencia en Wall Street: Bancolombia, Avianca, Ecopetrol, Cementos Argos, ISA, Grupo Sura, Isagen, Corficolombiana, Nutresa, Éxito y Tecnoglass.

La primera compañía local en dar el salto a Wall Street fue Bancolombia, que ingresó en el mercado el 26 de julio de 1995 con un precio de US$14,50. En la actualidad se cotiza en US$59,42, es decir, un aumento de 309%. Ecopetrol se listó el 18 de septiembre de 2008 con un precio de US$24,75. Al día de hoy se cotiza en US$33,02, es decir ha registrado una valorización de 33% y Avianca, por su parte, entró el 6 de noviembre del año pasado. Inició con un valor de US$13,9 y actualmente se cotiza en niveles de US$15,31, lo cual representa un incremento de 10,1%.

Davivienda también llegaría a Estados Unidos
En menos de un año, dos empresas han decidido ingresar al mercado bursátil esta-

dounidense, Avianca y Grupo Aval. Esto serviría, de acuerdo con José David López, para que Davivienda se motive y de una vez por todas ingrese a Wall Street. Efraín Forero, presidente de la entidad, habló con LR y aseguró que este año tendrán todo listo para listarse. Si bien esto no implica una emisión de acciones, pues no hay necesidad de capital en este momento, sí es el primer paso para que, cuando lo consideren necesario, puedan negociar papeles en Wall Street.

'Nosotros deberemos estar listos a finales de año para poder hacer la entrada. Esto requiere mucho trabajo legal y contable y trabajamos en eso”, dijo Forero.