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A la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) le resultó tan jugoso el negocio para quedarse con 31,92% de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que decidió endeudarse con US$616 millones para cancelar la transacción.
“Su reciente expansión de red a lo largo de Colombia, sumado a la estabilidad de sus ingresos y el tipo de clientes AAA con los que trabaja, son una ventaja competitiva para nosotros”, dijo ayer la presidenta de la EEB, Sandra Fonseca.
La compañía comenzó a dar los pasos para conseguir los recursos en junio, cuando creó en España la Transportadora de Gas Iberoamericana, S.L. (Tgisl). La nueva filial fue capitalizada con US$264 millones el pasado 26 de junio y funcionó como vehículo financiero para que la EEB concretara el negocio.
A través de Tgisl, la casa matriz del Grupo Energía de Bogotá obtuvo US$616 millones en créditos de corto plazo, “para completar el costo de la transacción de US$880 millones”, informó la energética.
Pero la EEB agregó que la deuda será reemplazada, lo más pronto posible, con un crédito sindicado con la banca internacional, que ya fue gestionado. Y el vehículo financiero seguirá operando en caso de otros procesos en el futuro.
Con el dinero asegurado, la EEB compró “el vehículo especial Inversiones en Energía Latino América Holdings (Ielah) domiciliada en España”. Mediante esta filial, The Rohatyn Group (Antes Citi Venture Capital International) mantenía su inversión en TGI.
Ambas empresas llegaron a un acuerdo y cerraron el negocio que dejó a la EEB como propietaria de 99,97% de las acciones de TGI. La otra parte (0,03%), sigue en manos de los accionistas minoritarios, agregó Fonseca.
Los títulos dejan al Grupo EB como el principal jugador en el transporte del gas natural, con una participación de 47,6%.
El precio de la acción no reaccionó a la compra de TGI
La compra de la participación en TGI pasó inadvertida para el mercado que mantuvo el precio de la acción de la EEB. El título cerró a $1.585, igual que la jornada anterior, y solo se negociaron 2.100 acciones por un volumen de $3,3 millones. Juan David Ballén, analista de renta variable de Alianza Valores, cree que no hubo efecto porque la EEB ya poseía el control en TGI. “Por ahora, el mercado está pendiente a otros anuncios, como la parte de Ecopetrol que se podría vender”.
La opinión
Juan David Ballén
Analista de renta variable de alianza valores
“La compra no tuvo un efecto ni en el precio de la acción, ni en el volumen que se negoció. El mercado está pendiente de otros anuncios de la EEB”.
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