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BOLSAS

Ecopetrol hizo pago anticipado de bono internacional emitido en septiembre de 2013

martes, 8 de agosto de 2023

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol / Ecopetrol

El precio de recompra fue de US$1.000,67 por cada US$1.000 de capital. Esto equivale a más de US$ 821 millones de capital

Ecopetrol hizo el pago anticipado del Bono Internacional de 10 años emitido en 2013. El precio de recompra de este bono, con vencimiento en septiembre de 2023, fue de US$1.000,167 por cada US$ 1.000 de capital. Esto equivale a más de US$ 821 millones de capital, más los intereses causados hasta la fecha de su pago, es decir, hasta el 7 de agosto de 2023.

Cabe recordar que este pago anticipado fue anunciado por la entidad el pasado 7 de julio. Según la entidad, el pago "está en línea con los objetivos del plan financiero y confirma el compromiso con la estrategia de refinanciamiento y plan de inversiones 2023".

Según lo señaló un informe de Acciones & Valores, el monto nominal en circulación vigente del bono mencionado es de US$821,5 millones de principal y con una tasa cupón de 5,875%. Cabe recordar que Ecopetrol salió al mercado el 28 de junio con una emisión de bonos en dólares por US$1.500 millones, compuesta por nuevos títulos con vencimiento en 2029 y notas existentes con vencimiento en 2033 y a tasas de 8,625% y 9%, respectivamente.

De hecho, la compañía anunció que la emisión alcanzó un valor de US$3,800 millones, equivalente a 2,5 veces la cantidad colocada, y que obtuvo una demanda cercana a 200 inversionistas de EE.UU., Europa, Asia y América Latina.

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