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El Ministerio de Hacienda reveló que los bonos con vencimiento en 2028 tuvieron una tasa cupón de 3,75%, los del 2032 de 5%
Colombia emitió el miércoles bonos denominados en euros, con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, por un total de 4.100 millones de euros, después de recibir demandas por 25.433 millones de euros, informó el Ministerio de Hacienda.
Se trata de la primera emisión de bonos en euros desde 2016 y de la operación más grande de ese tipo en la historia del país.
El Ministerio de Hacienda reveló que los bonos con vencimiento en 2028 tuvieron una tasa cupón de 3,75%, los del 2032 5% y los del 2036, 5,625%, lo que equivalió a un cupón promedio ponderado de 4,741%.
"Esta transacción logra tomar ventaja de la fuerte reducción de las tasas de interés de los bonos globales de Colombia, lo cual se reflejará en ahorros fiscales por menor pago de intereses del servicio de la deuda", dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un comunicado
También destacó "la importancia de la diversificación de las fuentes de riesgo de la deuda pública colombiana en monedas diferentes al dólar".
Además, el Gobierno recompró 715 millones de euros de un bono con vencimiento en marzo de 2026, con lo que redujo el riesgo de refinanciación del próximo año.
La oferta de los bonos estuvo liderada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited.
El Gobierno de Colombia está enfocado en operaciones de manejo de deuda interna y externa, que incluyen canjes y recompras, en busca de disminuir el costo del pago de intereses de su endeudamiento en medio del deterioro de las finanzas públicas del país sudamericano.
La semana pasada, los bancos Bbva, Santander, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan adquirieron bonos por un total de US$5.437 millones en las referencias entre 2027 y 2061, con un precio de compra total de US$4.600 milloneS.
"Con esta transacción cumplimos varios objetivos relacionados con la mitigación de riesgos y reducción del costo de la nueva deuda, contemplados en los pilares de la estrategia de gestión de deuda de mediano plazo", dijo el jefe de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar.
El Gobierno suspendió por tres años una regla fiscal y elevó su meta de déficit a 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2025, lo que llevó a las agencias Moody´s y S&P a rebajar la calificación crediticia de la cuarta economía de América Latina.
El Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de reforma fiscal para conseguir $26,3 billones (US$6.710 millones) destinados a financiar el presupuesto de gastos de 2026, que en opinión de analistas será difícil de aprobar debido al inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.
Las ganancias de la petrolera serían de $8,9 billones en 2025 si el precio del crudo se mantiene en ese nivel. Las transferencias a la nación caerían en $2,68 billones en 2026
La decisión se dio por mayoría de cuatro contra dos miembros de la Junta que votaron por una reducción de 50 puntos básicos
El gremio recordó que instancias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertaron de forma reiterada sobre problemas estructurales en las cuentas públicas
